Analitycy Domu Maklerskiego mBanku, w raporcie z 31 marca, podwyższyli rekomendację Work Service do _ kupuj _ z _ trzymaj _, a cenę docelową jednej akcji spółki do 18,63 zł z 14,4 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 14,9 zł. W piątek ok. godz. 16.05 akcje Work Service wyceniane są na 15,64 zł.
_ - Dzięki silnemu popytowi na usługi pracy tymczasowej i outsourcingu na rynku polskim, średnioterminowa perspektywa dla wyników organicznych Work Service prezentuje się lepiej niż oczekiwaliśmy. Niska penetracja pracy tymczasowej w Polsce (1 proc. vs. 1,6 proc. średnia dla UE-27) oraz najwyższy w Europie odsetek pracujących w oparciu o umowę na czas określony, pozwalają nam zakładać, że w 2014 r. wysoki wzrost obrotów na rynku polskim będzie utrzymany _ - napisali analitycy DM mBanku.
Dodali, że mają także pozytywne nastawienie wobec działalności akwizycyjnej realizowanej przez spółkę.
ZOBACZ, co na nowym forum internauci piszą o spółce Work Service i o pozostałych spółkach z GPW
_ - EBIT pro forma generowany przez cztery spółki jest na poziomie 32,4 mln zł (vs. 27,9 mln zł nasze wcześniejsze założenia). Skonsolidowane wyniki Work Service implikują P/E'14=15,6x, tj. 21-proc. dyskonto do spółek porównywalnych. Biorąc pod uwagę CAGR EPS Work Service w okresie 2014-2016 na poziomie 30 proc. vs. 19 proc. w spółkach porównywalnych, dyskonto jest nieuzasadnione _ - poinformowali.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
