Asseco Poland i Prokom Software uzgodniły i podpisały plan połączenia obu spółek, który zakłada, że nastąpi ono przez przeniesienie całego majątku Prokomu na Asseco. Akcjonariusze Prokomu mają otrzymać 1,82 akcji połączeniowej za jedną posiadaną akcję Prokomu.
Plan połączenia został wysłany do Sądu Rejestrowego oraz złożony został wniosek o publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Parytet ogłoszony w planie połączenia jest taki sam jak wstępny parytet z porozumienia między Asseco i Prokomem zawartego pod koniec września 2007 r.
W związku z połączeniem kapitał zakładowy Asseco zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 19.847.748 zł przez emisję nie więcej niż 19.847.748 akcji połączeniowych serii F.
Spółki w planie połączenia zobowiązały się do zwołania walnych
zgromadzeń, które zdecydują o połączeniu, nie później niż do 31 marca 2008 roku.
Asseco poinformowało także, że jednocześnie z podpisaniem porozumienia o połączeniu zawarło z Prokomem porozumienie w sprawie wykonania ugody zawartej przez Prokom ze spółką Nihonswi oraz Krzysztofem Wilskim - akcjonariuszami Prokomu posiadającymi akcje imienne uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów na WZA.
Asseco zobowiązało się walnemu zaproponować podjęcie uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 353.152 warrantów subskrybcyjnych na rzecz Nihonswi oraz 3.363 warrantów subskrybcyjnych na rzecz Krzysztofa Wilskiego. Każdy warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji zwykłej Asseco z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami.
Po wykonaniu praw do objęcia akcji Asseco wynikających z warrantów Nihonswi oraz Krzysztof Wilski uzyskają taką liczbę akcji Asseco, która wynikałaby z wymiany trzech dodatkowych akcji zwykłych na okaziciela Prokomu na akcje połączeniowe według parytetu wymiany.
W związku z emisją warrantów Asseco zobowiązało się do zaproponowania WZA podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Asseco w drodze emisji nie więcej niż 356.515 akcji w celu zaoferowania akcji posiadaczom warrantów. Cena emisyjna akcji z dodatkowej emisji będzie wynosić 83,67 zł. Akcje z dodatkowej emisji będą miały identyczne prawa co akcje połączeniowe.
