Austriacki deweloper Immoeast, który planuje przeprowadzenie oferty o wartości do 3,3 mld euro, chce 25 maja rozpocząć notowania akcji na warszawskiej giełdzie, poinformowała spółka.
"W związku z podwyższeniem kapitału Immoeast planuje rozpoczęcie notowań akcji w Warszawie. Pierwszy dzień notowań jest planowany na 25 maja" - podał Immoeast w komunikacie.
Immoeast planuje podwyższenie kapitału poprzez emisję do 277,9 mln akcji z ceną maksymalną wyznaczoną na 12 euro. Oferta dewelopera może więc osiągnąć wartość ponad 3,3 mld euro. Subskrypcja będzie się odbywała od 2 do 21 maja. Ostateczna cena akcji zależy od wyników book buildingu. Zostanie ona ogłoszona 22 maja.
Będzie to emisja o największej wartości w historii spółki oraz wśród firm austriackich.
"Akcje w ofercie publicznej będą oferowane inwestorom prywatnym i instytucjonalnym w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji oraz Polsce, a także w subskrypcji prywatnej w innych krajach (poza USA)" - podała spółka.
Większościowy akcjonariusz spółki, Immofinanz AG, weźmie udział w podwyższeniu kapitału i utrzyma większość (50,46 proc.) w akcjonariacie Immoeast.
Po przeprowadzeniu emisji kapitalizacja spółki wyniesie około 9,2 mld euro, dzięki czemu Immoeast może uzyskać czwarte miejsce w rankingu największych spółek na wiedeńskiej giełdzie.
Oferującymi akcje jest konsorcjum Constantia Privatbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley and UniCredit Group (BA-CA). Dzięki podwyższeniu kapitału Immoeast uzyska możliwość kontynuowania programu inwestycyjnego. Spółka inwestuje w nieruchomości w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej
"Już istnieją precyzyjne plany użycia środków finansowych, które zakładają inwestycje rzędu 6 miliardów euro" - podał Immoeast.
Nowy program inwestycyjny przyniesie zmiany w strukturze portfolio firmy. Inwestycje spółki będą realizowane głównie na rynku rumuńskim oraz w Rosji i na Ukrainie.
Polska jest ważnym rynkiem dla spółki. Ponad 17 proc. portfela nieruchomości Immoeastu, wycenianych łącznie na koniec stycznia na 7,2 mld euro, zlokalizowanych jest w Polsce.
