Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach (ZAT) złożyły w piątek prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Debiut spółki na warszawskiej giełdzie zapowiadany jest w czerwcu tego roku - podał rzecznik ZAT Jerzy Jurczyński. Środki pozyskane poprzez giełdę zostaną przeznaczone na przyspieszenie działań inwestycyjnych zwartych w programie do 2015 roku.
Azoty Tarnów zamierzają przeprowadzić publiczną emisję od 9,6 mln do 16 mln akcji serii B. Decyzje o wielkości nowej emisji podejmie rada nadzorcza spółki na podstawie rekomendacji oferującego. Większość akcji nowej emisji zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym. Skierowane zostanie do nich 75 proc. emisji, a 25 proc. do inwestorów indywidualnych.
Podwyższenie kapitału nie powoduje zmiany dominującej pozycji Skarbu Państwa w akcjonariacie spółki. W przypadku podwyższenia kapitału o maksymalną liczbę 16 mln akcji serii B, Skarb Państwa i Nafta Polska SA będą właścicielem pakietu 51 proc. akcji tarnowskich Azotów.
Obecnie Skarb Państwa posiada 5 proc. akcji tarnowskiej spółki, Nafta Polska SA - 80 proc. akcji, a pozostałe akcje znajdują się w rękach pracowników.
Azoty Tarnów są największym zakładem w regionie tarnowskim. Firma produkuje głównie kaprolaktam i tworzywa konstrukcyjne oraz nawozy sztuczne. W 2006 roku osiągnęła 44,7 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1,181 mld zł.
Według planów zarządu w przyszłości produkcję tarnowskich Azotów zdominują nowoczesne tworzywa konstrukcyjne. W 2015 roku spółka będzie uzyskiwać 85 proc. przychodów z produkcji polimerów i produktów pochodnych uzyskiwanych w procesie ich wytwarzania. Saletrzak i saletra amonowa - główne produkty w obszarze nawozowym - mają docelowo stanowić 15 proc. sprzedaży.
