Barlinek, producent naturalnych podłóg drewnianych, podpisał umowę na 70 mln zł kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.
Barlinek podał, że kredyt udzielony został na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, ale poinformował też, że jego zabezpieczeniem jest m.in. zastaw na wszystkich nabywanych akcjach rumuńskiej spółki Diana Forest, którą Barlinek chce przejąć.
W ramach umowy kredytowej, PKO BP udziela Barlinkowi:
"1. kredytu w rachunku bieżącym w walucie polskiej, odnawialnego, w wysokości do 100 % limitu, na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu,
- kredytu obrotowego w linii kredytowej w walucie PLN, EUR, USD lub CHF odnawialnego lub nieodnawialnego, w wysokości do 100 % limitu, na podstawie dyspozycji realizacji płatności lub na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu,
- gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 20 % limitu, na podstawie zleceń udzielenia gwarancji,
- dokona otwarcia akredytyw dokumentowych, na podstawie zleceń otwarcia akredytyw, do wysokości 100 % limitu."
"Kredyt udzielony został na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. [...] Limit kredytowy udzielony został na okres od 29 stycznia 2008 roku do 31 stycznia 2011 roku" - podała spółka.
Spółka podała, że zabezpieczeniem spłaty powyższych wierzytelności jest:
"1) Zastaw na wszystkich nabywanych akcjach/udziałach w spółce Diana Forest z siedzibą w Rumunii, 2) Weksel własny in blanco, 3) Klauzula potrącenia środków z rachunków bankowych kredytobiorcy w PKO BP SA".
W końcu grudnia ub. roku Barlinek podpisał umowę zakupu 99,90% rumuńskiej spółki Diana Forest od hiszpańskich firm Eurogalia oraz Triple Gest. Strony przewidywały sfinalizowanie umowy 31 stycznia 2008 roku.
Barlinek nie poinformował wówczas o wartości transakcji podając, że "ujawnienie ceny może mieć niekorzystny wpływ na toczące się rozmowy w zakresie dostaw drewna oraz pogorszenie warunków negocjowanych umów sprzedaży wyrobów gotowych, co zagrażałoby pozycji konkurencyjnej emitenta". Ostateczna cena zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu transakcji.
Diana Forest jest jedną z czołowych rumuńskich firm zajmujących się przeróbką drewna. Produkuje trójwarstwową deskę podłogową, okleinę, okna i drzwi oraz elementy klejone.
W przypadku dojścia transakcji do skutku Barlinek przewiduje szybki rozwój mocy produkcyjnych deski trójwarstwowej do 2,2 mln m. kw. rocznie.
W połowie sierpnia Barlinek skorygował prognozę finansową na 2007 rok. Skonsolidowany zysk netto ma wynieść 65,4 mln zł wobec poprzednio planowanych 85,1 mln zł. Przewidywania co do wielkości przychodów obniżono do 510,5 mln zł z 551,5 mln zł. Przyczyną jest mocniejsze, niż zakładano na początku roku, umocnienie złotego. Przychody z eksportu stanowią 70% sprzedaży spółki.
