Bikershop: Środki pozyskane z emisji obligacji zwiększą skalę działalności
Bikershop planuje pozyskać około 5 mln zł z obligacji serii A, które zostaną przeznaczone na zwiększenie skali działalności, poinformował prezes Stanisław Kwiecień. Spółka zapowiada debiut na rynku głównym GPW, ale termin uzależnia od sytuacji rynkowej.
"Emisja obligacji to początek naszego związku z rynkiem kapitałowym. W przyszłości planujemy zorganizować kolejne emisje obligacji, a docelowo trafić na rynek główny giełdy. Chcemy także dywersyfikować źródła pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie"- powiedział Kwiecień podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego przez ISBnews.
Spółka poinformowała wcześniej, że oprocentowanie stałe emitowanych papierów wynosi 8,8% w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Bikershop Finanse oferuje roczne obligacje serii A, o wartości nominalnej 1000 zł każda, od 8 do 24 listopada 2016 r.
"Chcemy dać inwestorom ciekawą alternatywę dla instrumentów innych emitentów, ale jesteśmy przy tym świadomi, że jako debiutant na rynku kapitałowym musimy niejako zapłacić dodatkową marżę w porównaniu do poziomu oprocentowania obligacji spółek publicznych. Z jednej więc strony, skala działalności i wyniki finansowe większe, niż wielu emitentów z Catalyst, czy też jakość zabezpieczenia obligacji upoważniałyby nas do niższego oprocentowania. Z drugiej jednak strony, jesteśmy na razie podmiotem po prostu mniej znanym inwestorom giełdowym" - wyjaśnił Kwiecień.
Prezes zaznaczył, że Bikershop nie planuje wprowadzić obligacji na Catalyst.
"Ze względu na krótki okres wykupu nie zamierzamy wprowadzać obligacji na Catalyst. Obligacje znajdą się w ewidencji prowadzonej przez Polski Dom Maklerski, gdzie będzie również można dokonywać transakcji na rynku wtórnym" - wskazał Kwiecień.
Spółka ma jasno sprecyzowane cele emisji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie skali działalności
"Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup towarów handlowych. Wzrost produktów przeznaczonych na sprzedaż zwiększy obroty, przekładając się wprost na popraw zysków" - podsumował Kwiecień.
Bikershop to polski dystrybutor sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej, produkowanych przez światowych producentów rowerowych, narciarskich, snowboardowych oraz triathlonowych. W 2015 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 111,5 mln zł i wypracowała zysk netto na poziomie 5,4 mln zł. Prognozy na cały 2016 przewidują osiągnięcie 160 mln zł przychodów przy 7,5 mln zł zysku netto.
