"Spodziewamy się dużej nadsubskrypcji w transzy detalicznej" - powiedział w poniedziałek, nie podając szczegółów.
Poniedziałek był ostatnim dniem przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej, jak i zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych, w której oferowanych było 12,8 mln akcji.
Wcześniej wiceprezes powiedział PAP, że budowa księgi popytu na akcje Biotonu zakończyła się sukcesem. Inwestorzy instytucjonalni zadeklarowali bowiem chęć nabycia większej liczby akcji niż przewidziano dla nich w transzy.
W związku z dużym zainteresowaniem akcjami Biotonu cena emisyjna została ustalona na 2,75 zł, czyli w górnej granicy przedziału cenowego ustalonego wcześniej na 2,25-2,75 zł.
Bioton oferował 16 mln akcji nowej emisji serii C. Zaoferowane akcje stanowią 8,99 proc. kapitału akcyjnego spółki.
Bioton, który produkuje rekombinowaną insulinę ludzką i antybiotyki, planuje debiut na warszawskiej giełdzie w połowie marca.
Celem emisji jest uzyskanie środków na rozwój w zakresie portfela produktów biotechnologicznych i infrastruktury produkcyjnej. Część środków Bioton chce przeznaczyć na inwestycje kapitałowe, aby wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych.
Bioton zamierza przeznaczyć 40 proc. wpływów z emisji akcji na zakup 24 proc. udziałów w SciGen. Wartość tej transakcji to maksymalnie 31 mln zł.
SciGen ma licencję na sprzedaż insuliny na rynku azjatyckim i australijskim. Dzięki tej inwestycji Bioton będzie mógł zaistnieć na tych rynkach.
Bioton prognozuje w 2005 roku wzrost skonsolidowanego zysku netto do 28 mln zł z 5,8 mln zł w 2004 roku. Natomiast przychody grupy mają w tym roku zwiększyć się do 154 mln zł z 128,8 mln zł w 2004 roku. Bioton chce też zwiększyć skonsolidowany zysk operacyjny do 37 mln zł z 16,6 mln zł.
