Enterprise Investors (EI) kupi od BRE Banku 100 proc. akcji spółki Skarbiec Asset Management Holding (SAMH) za 155 mln zł. Łączny wpływ transakcji na skonsolidowany wynik brutto grupy BRE Banku w 2007 roku wyniesie około 100 mln zł - poinformował BRE Bank.
Przedmiotem transakcji są wszystkie posiadane bezpośrednio przez bank akcje SAMH oraz posiadane pośrednio 100 proc. akcji Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (STFI) i 100 proc. udziałów w BRE Agent Transferowy. Transakcja nie obejmuje Skarbiec Investment Management (SIM).
"Zgodnie z umową, przed datą zamknięcia transakcji nastąpi wypłata nadwyżki gotówki przez SAMH na rzecz Banku w kwocie 62 mln zł w następstwie nabycia przez SAMH 62.000 akcji własnych od Banku w celu ich umorzenia. Oznacza to, że w dacie zamknięcia przedmiotem transakcji będą 72.582 akcje SAMH stanowiące 100 proc. kapitału w obniżonym kapitale SAMH" - podano.
Data zamknięcia transakcji, po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, przypadnie nie wcześniej niż przed 8 stycznia 2007 roku.
Sprzedaż akcji SAMH na rzecz EI uzależniona jest od spełnienia się warunków zawieszających przed datą zamknięcia transakcji, czyli braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), co do przejęcia bezpośredniej kontroli nad STFI w wyniku nabycia SAMH, braku sprzeciwu KNF, co do zamiaru zbycia akcji STFI w wyniku sprzedaży akcji SAMH oraz zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przed datą zamknięcia transakcji BRE Bank odkupi 100 proc. akcji SIM, spółki, która zarządza aktywami klientów prywatnych (Private Banking) banku, od SAMH za cenę 12 mln zł.
Sprzedaż akcji SAMH jest wynikiem strategii BRE Banku odnośnie współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, która zakłada stosowanie modelu tzw. otwartej architektury produktowej i współpracę na tym polu z wieloma dostawcami produktów.
