BRE Bank podpisał umowę programu emisji euroobligacji z BRE FinanceFrance, podmiotem zależnym od banku jako emitentem o wartości do 2 mld euro (równowartość 8,348 mld zł wg średniego kursu NBP z 12 kwietnia). Środki bank wykorzysta na finansowanie bieżącej działalności.
_ Program umożliwi emitentowi emisje papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej. Giełda w Luxemburgu dopuściła program do notowań _ - podano w komunikacie.
Organizatorem programu emisji jest Commerzbank, natomiast dealerami zostali: Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Erste Group, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, DZ BANK AG, HSBC, UniCredit Bank.
_ Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych będą przekazywane przez emitenta na własność BRE Bankowi, jako gwarantowi emisji, w postaci kaucji. Środki te wykorzystane będą na finansowanie ogólnej działalności bankowej BRE Banku _ - podano także.
Program emisji euroobligacji otrzymał ratingi agencji Fitch Ratings i Moody's Investors Service.
Agencja Fitch przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach programu rating długoterminowy na poziomie A i rating krótkoterminowy F1, co odpowiada ratingowi BRE Banku.
Agencja Moody's przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego wstępny rating (P) Baa2 (rating pod obserwacją z możliwością obniżenia), tj. zgodnie z aktualnym poziomem i perspektywą ratingu długoterminowego BRE Banku.
Bank podał także, że ostateczne oceny ratingowe dla papierów dłużnych emitowanych w ramach programu będą przyznawane przy emisji poszczególnych transz.
W I-IV kw. 2011 roku bank miał 1134,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 641,60 mln zł zysku rok wcześniej.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
