BRE Bank zamierza kupić od obligatariuszy Elektrimu w obrocie wtórnym zrestrukturyzowane obligacje o terminie wykupu w czerwcu 2004 roku za 100 mln euro - poinformował bank w poniedziałkowym komunikacie.
'Porozumienie zawiera deklarację intencji BRE Banku, że sam bank lub podmiot z nim powiązany nabędzie od obligatariuszy Elektrim Finance BV w obrocie wtórnym zrestrukturyzowane obligacje o terminie wykupu w czerwcu 2004 roku za kwotę 100 milionów euro' - napisano w komunikacie.
Wstępne porozumienie, które BRE zawarł z Elektrimem, zastępuje rozważany wcześniej wariant udzielenia Elektrimowi kredytu przez ten bank.
Zrestrukturyzowane obligacje, które mają być nabyte przez BRE lub podmiot z nim powiązany, będą miały takie same prawa jak pozostałe obligacje.
Wykup tych obligacji będzie zabezpieczony zastawem na udziałach w Elektrimie Telekomunikacja oraz na wszystkich pozostałych aktywach Elektrimu mogących służyć jako zabezpieczenie z równym pierwszeństwem z pozostałymi obligatariuszami.
Uczestnicy rynku uznali, że informacja ta zmniejsza ryzyko bankructwa Elektrimu.
Po informacji o podpisaniu porozumienia z BRE Bankiem kurs akcji spółki zaczął rosnąć. O godzinie 10.32 kurs Elektrimu zwyżkował o 1,06 proc. i wyniósł 3,80 zł. O godzinie 11.16 kurs wzrósł o 4,25 proc. do 3,92 zł.
'Inwestorzy powinni zareagować pozytywnie na tę wiadomość. Do tej pory ryzyko tego, że BRE nie zaangażuje się w program restrukturyzacji długu Elektrimu było duże. W tej chwili nie ma tego ryzyka, widać, że BRE jest zdecydowany zaangażować się i wyłożyć pieniądze na restrukturyzację Elektrimu' - powiedział PAP Włodzimierz Giller z Erste Securities.
W połowie maja zarząd Elektrimu zawarł z obligatariuszami reprezentującymi około 50 proc. nominalnej kwoty obligacji wstępne porozumienia o kompleksowej restrukturyzacji zadłużenia. W ramach porozumienia z obligatariuszami Elektrim miał wyemitować nowe obligacje i zaciągnąć kredyt konsorcjalny w BRE Banku na kwotę 100 mln euro.
Umowa z obligatariuszami przewiduje, że pierwsza płatność w wysokości 200 mln euro zostanie dokonana do 15 czerwca 2002 roku. Spłata kolejnej raty, w wysokości 100 mln euro, ma nastąpić 15 grudnia 2002 roku.
Środki na spłatę rat mają pochodzić głównie ze sprzedaży aktywów Elektrimu, w tym jego aktywów telekomunikacyjnych.
