"Zakładam, że transakcja zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie. Zależy nam, aby firma stała się spółką publiczną. eCard działa w branży, gdzie jest wymagana duża przejrzystość i duży stopień zaufania. Wydaje nam się, że w tym przypadku obrót publiczny zdecydowanie spółce pomaga" - powiedział PAP w czwartek Paweł Bala, prezes Capital Partners.
eCard został założony pięć lat temu przez BRE Bank, BZ WBK i ComputerLand, działa na rynku autoryzacji transakcji kartami płatniczymi w internecie i za pośrednictwem telefonu. Jak podał Capital Partners, eCard obsługuje obecnie prawie 90 proc. rynku tego typu transakcji.
Capitał Partners nie ma obecnie konkretnych planów związanych z upublicznieniem eCard, nie wiadomo czy będzie ono związane z emisją czy sprzedażą akcji.
"Na dzisiaj skupimy się na tym, aby pozyskać więcej klientów, rozwinąć kilka nowych produktów, a jakie będą dalsze plany rozwoju kapitałowego trudno na razie powiedzieć" - powiedział Bala.
Capital Partners sfinansuje transakcję zakupu akcji i wierzytelności oraz podwyższy kapitał zakładowy w eCard środkami pozyskanymi z emisji obligacji serii A. Firma chce wyemitować nie więcej niż 40.000 obligacji przy cenie emisyjnej w wysokości 75 zł.
Bala poinformował, że transakcja przejęcia eCardu ma być przeprowadzona przez kupno akcji spółki od dotychczasowych akcjonariuszy przez firmę Permobile, która odsprzeda Capital Parnters pakiet kontrolny eCard. Capital Parners zobowiąże się jednocześnie do odsprzedania Permobile części akcji przejmowanej spółki.
Firma Permobile będzie mogła kupić akcje eCard od Capital Partners pod warunkiem rozpoczęcia prac nad upublicznieniem eCard.
"Porozumienie akcjonariuszy zawiera postanowienie o wprowadzeniu akcji eCard do obrotu na rynku regulowanym do 30 czerwca 2006 roku" - podał Capital Partners w czwartek w komunikacie.
W przypadku spełnienia wszystkich warunków zawieszających, postanowień porozumienia akcjonariuszy i skorzystania przez obligatariuszy Capital Partners z prawa do wymiany obligacji na akcje eCard, Capital Partners będzie właścicielem 23,61 proc. kapitału eCard, obligatariusze 21,39 proc., a Permobile 45 proc.
"Tak będzie wyglądała struktura właścicielska eCard po spełnieniu wszystkich umów i warunków, w tym dofinansowaniu przez nas spółki" - powiedział Bala.
Capital Partners zajmuje się finansowaniem projektów przez obejmowanie znacznych pakietów akcji w przedsiębiorstwach. Firma prowadzi także doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania, w szczególności przez publiczne emisje akcji i obligacji.