CEDC sfinalizował transakcję kupna 49,9 proc. praw głosu i 75 proc. udziałów w grupie Whitehall. W związku z tym spółka podniosła prognozę przychodów netto ze sprzedaży na ten rok z 1,47-1,57 mld USD do 1,57-1,7 mld USD oraz rozwodnionego zysku netto z 2,3-2,45 USD do 2,5-2,65 USD.
Firma podwyższyła też prognozę przychodów netto ze sprzedaży na 2009 rok z 1,7-1,8 mld USD do 1,93-2,03 mld USD oraz rozwodnionego zysku netto z 3-3,2 USD do 3,5-3,7 USD.
Przy zamknięciu transakcji przejęcia udziałów Whitehall CEDC ma zapłacić 200 mln USD w gotówce oraz 55 mln USD w akcjach zwykłych CEDC, które zostaną wyemitowane na rzecz sprzedającego. Kolejne 16 mln euro ma zostać zapłacone w pierwszą rocznicę zamknięcia transakcji.
- _ Warunki tej inwestycji zawierają także opcję nabycia typu call pozostałych udziałów Grupy Whitehall, przyznaną na rzecz CEDC pod określonymi warunkami, która może zostać wykonana w dniu 31 grudnia 2013 r., jak również opcję typu put przyznaną sprzedającemu, możliwą do zrealizowania w tej samej cenie i w tym samym czasie _ - podano w raporcie.
Transakcja finansowana jest ze środków pochodzących z niedawnej emisji obligacji zamiennych CEDC (całkowita wartość tej emisji wyniosła 310 mln USD) oraz z posiadanej gotówki.
Grupa Whitehall jest wiodącym rosyjskim importerem alkoholi wysokoprocentowych z segmentu premium oraz win. Jej spółka joint-venture (50/50) z Moet Hennessy International importuje i dystrybuuje w Rosji takie marki jak Hennessy, Dom Perginon, Moet amp; Chandon oraz Veuve Clicquot, jak również inne marki z portfolio Moet Hennessy.
Whitehall jest także wyłącznym importerem dla wielu wiodących spółek winiarskich.
CEDC przewiduje, że grupa Whitehall uzyska sprzedaż na poziomie ok. 200 mln USD w całym 2008 roku, co stanowi wzrost o ok. 15-20 proc. w porównaniu z 2007 rokiem
