Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

CEDC sprzedaje swoje akcje

0
Podziel się:

Central European Distribution Corporation (CEDC) chce pozyskać z oferty 2.550.000 nowych akcji około 200 mln zł.

Central European Distribution Corporation (CEDC) chce pozyskać z oferty 2.550.000 nowych akcji około 200 mln zł - poinformowała firma.

Zapisy na oferowane akcje rozpoczną się 5 grudnia i zostaną zakończone 12 grudnia 2006 roku. "Ze sprzedaży akcji zwykłych w ramach niniejszej oferty zamierzamy pozyskać brutto około 70 mln USD (około 205,3 mln PLN według oficjalnego kursu wymiany ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 24 listopada 2006 r., wynoszącego 2,9325 PLN za 1 USD), co stanowi w ujęciu netto (po odliczeniu szacowanych kosztów przeprowadzenia oferty) około 66,4 mln USD (około 194,8 mln PLN)" - podało CEDC.

_ Cena maksymalna jednej akcji w ofercie wynosi 100,00 zł. _ Akcje CEDC są obecnie notowane w Stanach Zjednoczonych na Nasdaq Global Select Market.

"Oczekujemy, że dopuszczenie naszych akcji do obrotu na GPW nastąpi około 20 grudnia 2006 r." - podało CEDC.

W ramach środków uzyskanych z oferty firma chce przeznaczyć ok. 55,9 mln USD (164 mln zł) na wykup części papierów dłużnych, ok. 10,5 mln USD (30,8 mln zł) na spłacenie środków pozyskanych przez Carey Agri w ramach kredytu obrotowego na sfinansowanie kupna 338.741 akcji Polmosu Białystok przez Carey Agri oraz ok. 3,6 mln USD (10,5 mln zł) na pokrycie kosztów związanych z ofertą. Oferującym akcje jest ING Securities.

_ CEDC nie planuje na razie wypłaty dywidendy. _"Od chwili powstania nie ogłaszaliśmy ani nie wypłacaliśmy żadnych dywidend z naszych akcji zwykłych. Na dzień dzisiejszy zamierzamy zatrzymywać wszystkie przyszłe zyski w celu ich wykorzystania w naszej działalności i dla jej rozwoju" - podała spółka w prospekcie.

"Według naszych szacunków nakłady inwestycyjne związane z utrzymaniem bieżącej działalności w latach 2006, 2007 i 2008 (włączając w to nabyte jednostki) wyniosą od 6,0 do 8,0 mln USD rocznie. Nakłady te zostaną przeznaczone na dalsze inwestycje w technologie informatyczne, samochody dostawcze oraz rutynowe modernizacje zakładów produkcyjnych" - podało CEDC.

"Ponadto na lata 2006-2007 zaplanowaliśmy kilka dodatkowych projektów inwestycyjnych, obejmujących budowę instalacji rektyfikacyjnych spirytusu w zakładach Bols i Polmos Białystok oraz modernizację magazynów, co będzie wymagało nakładów rzędu 10 do 15 mln USD" - dodała spółka.

CEDC, poprzez swoją spółkę zależną Carey Agri International Poland wezwał w październiku do sprzedaży 4.048.334 sztuk, czyli 34,02 proc. akcji Polmosu Białystok oferując za jedną akcję 85,25 zł. 17 listopada podwyższył cenę w wezwaniu do 91 zł.

W ramach wezwania CEDC kupił jednak tylko 338.741 akcji.

CEDC wytwarza m.in. takie wódki jak: Absolwent, Żubrówka, Bols i Soplica. Obecnie eksportuje Żubrówkę na wiele rynków na całym świecie. Produkuje i dystrybuuje także Royal Vodka, najlepiej sprzedającą się wódkę na Węgrzech.

Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)