Cena sprzedaży akcji Private Equity Managers (PEM) została ustalona w wyniku budowy księgi popytu na 111 zł, czyli tyle, ile wynosiła cena maksymalna - poinformowała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego.
Oferta publiczna Private Equity Managers (PEM) obejmuje 411.863 istniejących akcji należących do MCI.PrivateVentures FIZ działającego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.
Akcje oferowane są w trzech transzach: transzy otwartej (45.045 akcji), transzy inwestorów instytucjonalnych (305.473 akcje) oraz transzy dużych inwestorów indywidualnych (61.345 akcji).
Zapisy w transzy otwartej i w transzy dużych inwestorów indywidualnych były przyjmowane od 16 marca 2015 r. do 20 marca 2015 r. do koca dnia.
Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 26 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. włącznie.
Łączna wartość oferty wynosi 45,7 mln zł. Oferującym akcje PEM jest Noble Securities.
Grupa PEM powstała poprzez wydzielenie działalności w zakresie zarządzania aktywami z Grupy MCI, które dokonane zostało w latach 2010 -2012. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy PEM, inwestują przede wszystkim w spółki z sektora technologicznego z regionu CEE.
Z uwagi na historię powstania grupy PEM, głównym inwestorem (uczestnikiem) funduszy inwestycyjnych, których aktywami zarządza PEM, jest MCI Management (posiadający od 50 proc. do 100 proc. certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu inwestycyjnego).
Na koniec 2014 r. łączne aktywa pod zarządzaniem PEM wyniosły 1.669,5 mln zł i były o 753,5 mln zł wyższe w stosunku do końca 2013 r.
Według szacunkowych danych w 2014 r. PEM miał 36,6 mln zł zysku netto, wobec 67,7 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA spadła do 41,5 mln zł z 66,2 mln zł, a przychody do 53 mln zł z 78,2 mln zł.
Prognoza na 2015 r. zakłada wypracowanie 51,8 mln zł zysku netto, 56,7 mln zł EBITDA i 74,5 mln zł przychodów.
Obecnie największymi akcjonariuszami spółki są: Tomasz Czechowicz przez Alternative Investment Partners(36 proc.), Cezary Smorszczewski (15,52 proc.), Subfundusz MVI.EuroVentures 1.0 (12,53 proc.), MCI Management (10,25 proc.), Mezzanine Management przez AMC III Moon B.V. (8,33 proc.) i kadra zarządzająca (8 proc.).
Polityka dywidendowa PEM zakłada wypłatę w kolejnych latach na poziomie 50-100 proc. skonsolidowanego zysku.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
