*Cena akcji spółki Novitus, producenta urządzeń fiskalnych i wag, została ustalona na 15,30 zł, a więc bliżej dolnej granicy przedziału cenowego wynoszącego 14,50-17,50 zł - poinformowała spółka w środę. *
Oferta publiczna Novitusa obejmuje łącznie 3,6 mln akcji należących do głównego akcjonariusza spółki, BRE Banku. Oznacza to, że bank za sprzedaż całego tego pakietu akcji może otrzymać maksymalnie 55,1 mln zł.
W prospekcie emisyjnym podano, że BRE Bank liczy, iż pozyska ze sprzedaży 3,6 mln akcji Novitusa 60-80 mln zł.
Zapisy na akcje Novitusa przyjmowane będą od 8 do 12 grudnia, a debiut spółki na giełdzie planowany jest na 19 grudnia.
Oferta dzieli się na dwie pule: podstawową, która obejmuje 2,6 mln akcji oraz dodatkową, w której sprzedawanych może być 1 mln akcji.
Decyzja o tym, czy oferta Novitusa obejmie 1 mln akcji z puli dodatkowej zapadnie przed rozpoczęciem sprzedaży akcji.
Pula podstawowa dzieli się na dwie transze. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedawanych będzie 2 mln akcji. Transza indywidualna obejmuje 600 tys. akcji.
Po ofercie nowi akcjonariusze mogą kontrolować do 78 proc. Novitusa. BRE Bank zachowa 14,6 proc. akcji Novitusa, a udział kadry menedżerskiej po ofercie nie zmieni się i będzie wynosił 7,4 proc.
W 2004 roku Novitus osiągnął 10,5 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 71,7 mln zł.
Po III kwartałach 2005 roku spółka miała ponad 5 mln zysku netto, a przychody ze sprzedaży wyniosły 42 mln zł.