Odratrans planuje debiut giełdowy na początek lipca. Z publicznej emisji Odratrans chce pozyskać około 31 mln zł.
Spółka oferuje łącznie do 747.000 akcji, w tym 373.500 to akcje nowej emisji serii B, a od 250.000 do 373.500 to sprzedawane akcje serii A, należące do dotychczasowych akcjonariuszy.
Transza detaliczna dla inwestorów indywidualnych obejmuje 147.000 akcji serii B, natomiast transza instytucjonalna obejmuje do 373.500 akcji serii A oraz 226.500 akcji serii B.
Bookbuilding potrwa od 17 do 23 czerwca. Cenę emisyjną spółka poda 24 czerwca. Zapisy na akcje rozpoczną się 27 czerwca i potrwają do 29 czerwca.
Oferującym akcje Odratrans jest DI BRE Banku.
Środki mają być przeznaczone na realizację części przyjętego na lata 2005-2007 programu inwestycyjnego. Spółka chce m.in. przeznaczyć 20 mln zł emisji na przejęcie firmy działającej na rynku niemieckim.
Na przejęcie armatorów działających w rejonie Dolnej Odry na szlaku Szczecin-Berlin spółka planuje wydać 6 mln zł. 1 mln zł ma pochłonąć rozwój infrastruktury oraz zaplecza technicznego i rozpoczęcie własnej działalności remontowej w rejonie Szczecina.
Ze środków własnych i finansowania dłużnego Odratrans chce przeznaczyć 5 mln zł na modernizację posiadanych jednostek pływających, wymianę zespołów napędowych i instalację systemów nawigacyjnych.
Spółka prognozuje, że w tym roku jej skonsolidowany zysk netto wzrośnie do 10,4 mln zł, z 7,1 mln zł osiągniętych w 2004 roku. Według prognoz, skonsolidowane przychody spółki w 2005 roku wyniosą 104,6 mln zł, EBITDA wyniesie 18,2 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej 13,4 mln zł.
Grupa kapitałowa Odratrans miała w 2004 roku 72,4 mln zł przychodów i 9,8 mln zł zysku operacyjnego.
Po pierwszym kwartale tego roku spółka wykazała stratę na poziomie operacyjnym w wysokości 1 mln zł oraz stratę netto 886 tys. zł, przy przychodach ze sprzedaży 8 mln zł.
Strategia Odratrans zakłada utrzymanie dominującej pozycji na krajowym rynku transportu śródlądowego oraz zwiększanie udziałów na rynku niemieckim i holenderskim.
Głównymi akcjonariuszami Odratrans są Izo-Erg oraz Izo-Invest (po 46,95 proc. głosów na WZA spółki). Po publicznej ofercie (jeśli sprzedanych zostanie łącznie 747.000 akcji) dotychczasowi akcjonariusze będą posiadać 50,04 proc. akcji Odratrans, natomiast nowi inwestorzy - 45,2 proc.