W ofercie publicznej TVN zaoferowane zostanie do 15.908.489 akcji, czyli 24,2 proc. kapitału spółki, a nie do 18.000.000 akcji (27,35 proc. kapitału) jak wcześniej planowano. Przedział cenowy sprzedawanych akcji został ustalony na 26,50-33,50 zł - poinformował we wtorek TVN w komunikacie.
"Wprowadzający (N-Vision B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia) przy jednomyślnej zgodzie pozostałych akcjonariuszy spółki, tj. TV Tech Investment 1 i Strateurop International w porozumieniu ze współzarządzającymi ustalił, że liczba akcji sprzedawanych oferowanych w publicznej ofercie nie przekroczy 15.908.489" - poinformował TVN w komunikacie.
W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych jest 2.386.273 akcji sprzedawanych (15 proc. akcji z oferty), a w transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 13.522.216 akcji (85 proc. akcji z oferty).
TVN podał też, że możliwy jest dodatkowy przydział akcji.
Według przedstawionego we wtorek przedziału cenowego wartość oferty TVN waha się od 421,6 mln zł do 532,9 mln zł.
W oparciu o średnią cenę z podanego we wtorek przedziału cenowego, tj. 30 zł za jedną akcję, szacunkowa wartość kapitału własnego spółki wynosi 1.974 mln zł (około 600 mln USD).
W poniedziałek analitycy BDM PKO BP wycenili jedną akcję TVN na 30,9 zł, a wartość oferty publicznej spółki na 556 mln zł.
"Oferta TVN ma spore szanse się sprzedać, bo wbrew pozorom nie jest ona spora, a ponadto jest przeznaczona głównie dla inwestorów instytucjonalnych, w tym w znacznej części dla zagranicznych. Ponadto widełki są dosyć szerokie, co dodatkowo sprzyja ofercie" - powiedział we wtorek PAP Bartłomiej Michalski z BDM PKO BP.
"Spółka ze względu na obszar działalności jest atrakcyjna i może się podobać inwestorom, choć trzeba pamiętać, że jest to spółka o podwyższonym ryzyku, bo ma duże zadłużenie, czyli pracuje na dużym lewarze, a dodatkowo to zadłużenie jest w walutach obcych, co wiąże się z ryzykiem kursowym" - dodał.
Według niego ofercie TVN, który ma silną markę, nie powinno zaszkodzić to, iż obecnie na rynku jest sporo innych ofert.
TVN poinformował we wtorek, że wprowadzający podjął decyzję, iż część oferowanych akcji sprzedawanych będzie przeznaczona do celów stabilizacyjnych.
"W ramach tych działań J.P. Morgan Securities Ltd. w imieniu współzarządzających może (...) dokonywać transakcji akcjami w obrocie na Giełdzie Wartościowych w Warszawie, w celu podtrzymania kursu akcji na poziomie, który może być wyższy niż kurs jaki ustaliłby się na rynku w przypadku braku takich transakcji" - podał TVN w komunikacie.
Dodał, że transakcje stabilizujące mogą być dokonywane w okresie do 30 dni począwszy od pierwszego dnia obrotu akcjami na warszawskiej giełdzie.
Globalnym koordynatorem oferty TVN jest JP Morgan, zaś oferującymi akcje w publicznym obrocie oraz współzarządzającymi ofertą w Polsce są CDM Pekao oraz CAIB Securities.
Oferta publiczna istniejących akcji TVN skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz do inwestorów instytucjonalnych poza granicami Polski.
Book building potrwa od 16 listopada do 30 listopada.
Natomiast zapisy na akcje TVN w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 22 do 29 listopada, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 1 do 2 grudnia.
Cena akcji w ofercie TVN ma być znana 1 grudnia.
Zamknięcie oferty przewidziano na 6 grudnia, a debiut spółki na warszawskiej giełdzie - na 7 grudnia.
ITI Holdings poprzez swoje spółki kontroluje 90 proc. akcji TVN, pozostałe 10 proc. należy do spółki zależnej BRE Banku.
Zysk netto TVN SA wyniósł po dziewięciu miesiącach tego roku 90,18 mln zł, zysk operacyjny 106,1 mln zł a przychody 484,26 mln zł.
