Cena akcji serii B spółki Zakłady Azotowe Puławy SA została ustalona na 54 zł, czyli na maksymalną cenę z przedziału cenowego wynoszącego 43-54 zł, podała spółka w komunikacie w środę.
Oznacza to, że wartość oferty publicznej do 5.515.000 nowych akcji wyniesie 298 mln zł. Wcześniej Puławy podawały, że z oferty publicznej akcji nowej emisji spółka zamierza pozyskać 300-350 mln zł.
„Zarząd Zakładów Azotowych Puławy SA informuje, iż w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii B, Walne Zgromadzenie dnia 12 października 2005 r. podjęło uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej na 54 PLN za jedną akcję” – czytamy w komunikacie.
Puławy podały, że WZ podjęło uchwałę o przesunięciu 222.000 akcji z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do Transzy Inwestorów Indywidualnych.
„W związku z powyższym ostateczna liczba akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniesie 3.638.500, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.876.500” – czytamy dalej.
Zapisy na nowe akcje Puław odbyły się w dniach 3-10 października w transzy inwestorów indywidualnych, a w dniach 12-13 października będą przyjmowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
W ramach oferty publicznej inwestorzy będą mogli kupić łącznie do 5.515.000 nowych akcji serii B ZA Puławy.
Po przeprowadzeniu oferty prawie 29% kapitału spółki znajdzie się w rękach nowych inwestorów.
ZA Puławy są największym przedsiębiorstwem w branży nawozowo-chemicznej w Polsce pod względem przychodów. Działalność firmy prowadzona jest w dwóch podstawowych segmentach: produkty nawozowe oraz produkty nienawozowe (głównie chemikalia). Około połowy całej produkcji trafia na eksport.
Ostatnio Puławy podały, że prognozują wypracowanie 117 mln zł zysku netto w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2006 roku wobec 201,91 mln zł zysku rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy kończących się 30 czerwca 2006 roku wyniosą 1.909 mln zł wobec 1.959,80 mln zł uzyskanych rok wcześniej.
Puławy poinformowały też, że w roku obrotowym 2005/2006 zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA)
wyniesie 253 mln zł, zysk operacyjny (EBIT) - 144 mln zł, a zysk brutto - 148 mln zł.
Wartość inwestycji, które ZA Puławy zamierzają przeprowadzić w ciągu najbliższych 3 lat wynosi ok. 700 mln zł.
Strategia przewiduje inwestycje w nowe produkty (68 mln zł), podwyższenie mocy produkcyjnych (78 mln zł) oraz inwestycje strukturalne związane z nowymi produktami (214 mln zł), a także inwestycje w poprawę efektywności instalacji (147 mln zł), inwestycje odtworzeniowe (96 mln zł) i na ochronę środowiska (103 mln zł).
