*Cena emisyjna akcji serii B producenta i dystrybutora bakalii Helio została ustalona na 10,50 zł - poinformowała spółka w komunikacie. Przedział cenowy oferowanych akcji wynosił 9-10,50 zł. *
Spółka zaoferuje 1.128.000 akcji serii B. Zapisy będą przyjmowane od 28 do 30 marca. 228.000 akcji spółki jest przewidziane dla inwestorów w ramach transzy małych inwestorów, a 900.000 akcji - dla dużych inwestorów.
Helio szacował wcześniej, że maksymalnie uzyska z oferty 11,8 mln zł. Ze środków z emisji Helio zamierza przeznaczyć 6,5 mln zł na budowę nowego zakładu, a 4 mln zł na majątek obrotowy spółki.
W dniach 26-27 marca odbyła się budowa księgi popytu. Oferującym akcje Helio jest Dom Maklerski BOŚ.
W swojej strategii Helio przewiduje umocnienie spółki na rynku bakalii i konfekcjonowania żywności niskoprzetworzonej. W przyszłości, Helio planuje wprowadzić swoje produkty na rynki międzynarodowe.
Helio zamierza także poszerzać swoją ofertę o nowe produkty z grupy bakalii.
Obecnie największym udziałowcem spółki, posiadającym 99,6 proc. akcji, jest jej prezes Leszek Wąsowicz. Po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy znajdzie się 22,6 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA Helio.
Spółka prognozuje, że w roku obrotowym 2006/2007 osiągnie 40 mln zł przychodów, 4,6 mln zł EBITDA oraz 3,1 mln zł zysku netto. W roku 2007/2008 przychody mają wynieść 50 mln zł, EBITDA 5,5 mln zł, a zysk netto 3,6 mln zł.
Spółka istnieje od 1992 roku. Zajmuje się konfekcjonowaniem, importem i dystrybucją bakalii. Jest największym w Polsce producentem masy makowej.
