Cena emisyjna akcji spółki marketingowo-technologicznej K2 Internet została ustalona na 25 zł wobec ceny maksymalnej wynoszącej 40 zł.
Ostateczna liczba akcji w pierwotnej ofercie publicznej spółki została ustalona na 750.000, w tym 330.000 akcji nowej emisji serii H i 420 tys. akcji sprzedawanych serii od A do F, co oznacza, że bmp AG, największy akcjonariusz spółki, zrezygnował z opcji sprzedaży dodatkowego pakietu 355 tys. akcji - jednym z czynników, od których bmp uzależniało tę decyzję, była cena akcji w ofercie.
- _ Pomimo dużego popytu zarząd i akcjonariusze K2 postanowili ze względu na niestabilną sytuację na rynkach kapitałowych ustalić cenę emisyjną w dolnej granicy przedziału cenowego. Krokiem tym stworzą podstawę do długoterminowego pozytywnego rozwoju kursu akcji. Zgodnie z założeniami, bmp pozostanie po sprzedaży pakietu akcji akcjonariuszem posiadającym ok. 17,5% walorów spółki _ - podało bmp w odrębnym komunikacie w środę.
W ub. tygodniu przedstawiciele bmp zapowiadali, że fundusz planuje w ciągu 12 miesięcy całkowicie wyjść z inwestycji w spółkę K2 Internet. Zaznaczyli, że jest możliwe, iż fundusz zrealizuje wyjście wcześniej.
Oferujący akcje Dom Maklerski Penetrator w raporcie z 27 marca wycenił akcje spółki K2 Internet na 36,56 zł.
Book-building na walory spółki zakończył się 4 kwietnia. Na 9-11 kwietnia zaplanowano zapisy na akcje.
Spółka podała w komunikacie także, że liczba akcji oferowanych do objęcia na podstawie zaproszeń została ustalona na 535.000 sztuk, a liczba akcji oferowanych do objęcia bez zaproszeń - na 215.000 sztuk.
Przydział akcji zaplanowano na 18 kwietnia. Debiut giełdowy spółki jest planowany na pierwszą dekadę maja.
Obecnie 42,6 proc. akcji spółki należy do funduszu bmp AG, 29 proc. do przewodniczącego rady nadzorczej Michała Lacha, a 12,1 proc. - do prezesa Janusza Żebrowskiego. Kolejne 12,9% akcji objęli kluczowi pracownicy w wyniku emisji akcji serii G.
Jeśli spółka sprzeda wszystkie nowe akcje i 420 tys. - _ starych _ akcji, to nowi akcjonariusze obejmą 36,9 proc. udziałów w podwyższonym kapitale spółki. W wyniku procesu budowy księgi popytu bmp AG może zdecydować się na sprzedaż kolejnych 355 tys. akcji, co będzie oznaczało, że całkowicie wycofał się z inwestycji. W takim przypadku nowi akcjonariusze obejmą 54,4 proc. udziałów w spółce.
Spółka szacowała, że pozyska do 11,8 mln zł netto. - _ Cena emisyjna wyniesie 25 zł, co przy emisji 330 tys. nowych akcji serii H przyniesie spółce wpływy w wysokości 8,25 mln zł _ - napisało bmp w komunikacie.
Pozyskane środki spółka chce zainwestować w budowę systemu afiliacyjnego, sprzęt komputerowy, nowe biuro dla działu integracji i ACR, stworzenie oferty e-Governement, zakup istniejącej firmy lub rozwój oferty własnej w dziedzinie marketingu mobilnego, zakup oprogramowania do e-mail marketingu oraz rozbudowy centrum danych.
K2 Internet jest firmą marketingowo-technologiczną świadczącą usługi w zakresie wykorzystywania nowych mediów oraz technologii w biznesie. Należy do niej m.in. internetowy dom mediowy ACR.
W 2006 roku spółka miała 1,128 mln zł zysku netto wobec 610 tys. zł rok wcześniej. Przychody, że sprzedaży wyniosły odpowiednio 15,294 mln zł wobec 11,748 mln zł. W I połowie 2007 roku spółka miała 680 tys. zł zysku netto (wzrost o 6 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku) przy 10,881 mln zł przychody (wzrost o 69 proc.).
