*Cena emisyjna akcji serii B spółki Kredyt Inkaso została ustalona na 12 zł, czyli na maksymalnym poziomie - poinformowała spółka. *
"W oparciu o przewidywany popyt i oczekiwania inwestorów odnośnie ceny, zarząd Kredyt Inkaso SA ustalił cenę emisyjną akcji serii B w wysokości 12 złotych za jedną akcję" - podano w komunikacie. Oferta publiczna Kredyt Inkaso, spółki z branży obrotu wierzytelnościami, obejmuje 1,25 mln akcji serii B.
Przedział cenowy był ustalony na 9-12 zł. Book building trwał do 22 maja, natomiast zapisy odbędą się w dniach od 24 do 28 maja. Inwestorom instytucjonalnym Kredyt Inkaso oferuje 875 tys. akcji, a transza otwarta obejmuje 375 tys. akcji.
Oferta obejmuje tylko nową emisję akcji. Do nowych inwestorów trafi 26,6 proc. akcji w podwyższonym kapitale. Dotychczasowi akcjonariusze, którzy mają 90 proc. akcji spółki zobowiązali się do ich niesprzedawania przez rok, chyba że cena na giełdzie wzrośnie powyżej 25 proc. wobec ceny emisyjnej.
Kredyt Inkaso przy ustalonej cenie emisyjnej na 12 zł za akcję pozyska z emisji 15 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie skali i zakresu działania, przede wszystkim poprzez zwiększenie liczby kupowanych pakietów wierzytelności, rozbudowę bazy klientów oraz rozwój nowych usług.
Firma od 2001 roku działa na rynku usług finansowych, specjalizując się w obrocie wierzytelnościami masowymi, czyli pochodzącymi z usług powszechnych. Działalność spółki koncentruje się na zakupie pakietów wierzytelności uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania i dochodzeniu należności na własny rachunek.
Według wstępnych danych Kredyt Inkaso miał w 2006 roku 2,28 mln zł zysku netto, 2,36 mln zł zysku operacyjnego oraz 5,6 mln zł przychodów.
Na 2007 rok spółka prognozuje 3,3 mln zł zysku netto i 9,1 mln zł przychodów. W 2008 roku Kredyt Inkaso chce osiągnąć 4,2 mln zł zysku netto oraz 12,1 mln zł przychodów.
