Centrostal, który zaoferuje 30 mln akcji emisji nr 7, szacuje wpływy z emisji na kwotę od 109 mln zł do 219 mln zł, co po uwzględnieniu kosztów daje 108-217 mln zł.
Centrostal zamierza przeznaczyć pozyskane środki na budowę krajowej sieci dystrybucji wyrobów hutniczych, w tym od 98 do 192 mln zł na akwizycje spółek dystrybucyjnych i od 10 do 25 mln zł na zwiększenie środków obrotowych.
"W przypadku pozyskania środków finansowych na poziomie niższym niż 108 mln zł, emitent nie zrealizuje wszystkich planów akwizycji kapitałowych. Realizacja powyższych zamierzeń emitenta ma nastąpić w 2007 roku" - napisano w prospekcie.
Obecnie Centrostal prowadzi rozmowy dotyczące zakupu od Złomreksu następujących spółek: Centrostal Górnośląski za około 35 mln zł oraz OWH Centrostal w Opolu za około 3 mln zł.
"Ponadto inwestor strategiczny emitenta - Złomrex prowadzi negocjacje o zakup części przedsiębiorstwa Stalexport zajmującej się handlem i dystrybucją stalą - tzw. Stalexport Trade. W przypadku zakupu przez Złomrex S.A. części przedsiębiorstwa Stalexport, Emitent zwróci się do Złomreksu o odsprzedaż tego przedsiębiorstwa" - dodano.
_ Centrostal zauważa również, że z uwagi na fakt prowadzenia w chwili obecnej negocjacji nie można określić, jaka będzie cena nabycia przedsiębiorstwa, ani jaka część przedsiębiorstwa zostanie przez emitenta nabyta. _ "Z uwagi na powyższe na ten cel przeznaczonych jest od 60 mln zł do 154 mln zł" - napisano.
Centrostal poinformował, że transza inwestorów indywidualnych obejmować będzie 3 mln akcji, a zapisy na nie będą przyjmowane od 27 do 29 marca. Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych Cebtrostal zaoferuje 27 mln akcji, a zapisy będzie można składać od 2 do 3 kwietnia.
Spółka zastrzegła też, że emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia co najmniej 15 mln papierów.
Cena emisyjna zostanie ustalona przez radę nadzorczą i będzie jednakowa dla obu transz.
Oferującym akcje Centrostalu jest Dom Maklerski PKO BP.
