Rynek ochrony osób i mienia w Polsce osiągnie wartość 10,12 mld zł w 2017 r., co będzie oznaczało wzrost o ok. 13% r/r. Następnie będzie rósł w tempie ok. 3% rocznie, osiągając 11,4 mld zł w 2021 r., wynika z raportu przygotowanego przez Deloitte Consulting.
"Rynek ochrony dzielimy na dwa segmenty: security, obejmujący ochronę fizyczną i monitoring oraz drugi - usługi cash-handlingowe, czyli obsługę gotówki, tj. przewozy, liczenie, zasilanie bankomatów itp. Zdecydowanie większy jest segment security, którego udział to ok. 93% w latach 2016-2017" - powiedział prezes Konsalnetu Jacek Pogonowski podczas XX Debaty Eksperckiej ISBnews i Centrum im. A. Smitha pt. "Branża ochrony w Polsce i na świecie - perspektywy, szanse, zagrożenia", w trakcie której prezentowany był raport Deloitte.
W 2014 r. oba segmenty miały razem 8,01 mld zł obrotów, w 2015 - 8,16 mld zł, w 2016 - 8,96 mld zł, a w 2017 sięgną 10,12 mld zł.
"Szczególną uwagę zwracają wzrosty na rynku security pomiędzy 2015 a 2016 r., o ok. 10% i pomiędzy 2016 i 2017 r., gdzie przewiduje się, że rynek urośnie o blisko 14%. Są one udziałem zmian regulacyjnych oraz wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej do umów cywilno-prawnych, głównie ozusowania umów zleceń i stoją w sprzeczności z przewidywanymi wcześniej spadkami" - dodał Pogonowski.
Według badania Deloitte, oba segmenty będą nadal rosły: security z 9,45 mld zł szacowanych na 2017 r. do 10,64 mld zł w 2021 r., a cash-handling - odpowiednio: z 0,67 mld zł do 0,76 mld zł.
Badanie uwzględniło również strukturę obu segmentów rynku. W przypadku rynku security widać znaczące rozdrobnienie. Dwaj najwięksi gracze mają po ok. 8% udziału (Konsalnet i Solid), a trzeci - Impel - 6,2%. Łącznie, sześć największych firm ma ok. 31% udziału w rynku security.
"Przed polskim rynkiem jest długotrwały proces konsolidacji wokół największych graczy. Konsalnet chce brać w tej konsolidacji udział" - skomentował prezes Konsalnetu.
Bardziej skonsolidowany jest rynek cash-handlingu. Z badania wynika, że trzy największe firmy działające w tym segmencie rynku security odpowiadają za blisko 2/3 obrotów (Konsalnet: 25%, Solid: 21% i Impel: 19%).
Jak wyjaśniła Anita Bielańska z Deloitte, estymacja została przygotowana w oparciu o rozbudowany model rynku, tj. analizę danych statystycznych oraz wyniki ankiety internetowej wśród członków organizacji branżowych reprezentujących firmy z branży ochrony.Dodatkowo Deloitte przeprowadził 20 wywiadów pogłębionych z klientami korzystającymi z usług ochrony i obsługi gotówki.
