Analitycy DI BRE Banku w raporcie z 26 listopada obniżyli rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do _ akumuluj _ z _ kupuj _ oraz cenę docelową do 15,8 zł z 16,7 zł.
Raport został wydany przy cenie 14 zł, a w środę około 15.00 cena akcji Cyfrowego Polsatu także wynosiła 14 zł.
_ Wyniki trzeciego kwartału były zbieżne z naszymi przewidywaniami. Oczekujemy w przyszłości dalszego szybkiego rozwoju platformy i osiągnięcia 2,65 mln abonentów na koniec bieżącego roku. Czekamy również na pierwsze wyniki sprzedaży oferty w ramach MVNO, która naszym zdaniem będzie miała na początku trudności ze zdobywaniem rynku _ - napisano.
_ Mimo wejścia na rynek nowej platformy cyfrowej należącej do Telekomunikacji Polskiej oraz agresywnej akcji promocyjnej ze strony platformy +n+ nie widzimy zagrożeń dla dalszego wzrostu bazy abonenckiej w segmencie DTH. Co więcej, uważamy, że większa aktywność konkurencji może przełożyć się na szybszy rozwój rynku w roku bieżącym, co spowoduje, że oczekiwany przez nas wzrost rynku płatnej telewizji w większym stopniu skoncentruje się na najbliższym okresie i na platformach cyfrowych, które jako jedyne nie odczuwają ograniczeń infrastrukturalnych. W związku z tym podnosimy nasze założenia dotyczące tempa wzrostu liczby abonentów na bieżący rok oraz przyszłe lata w okresie prognozy _ - dodano.
