DM BOŚ podniósł zalecenie dla Cyfrowego Polsatu do 'trzymaj', wycenę do 26,2 zł

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj" ze "sprzedaj" oraz cenę docelową akcji do 26,2 zł z 25,5 zł, wynika z raportu datowanego na 18 lipca.

Rekomendacja została wydana przy cenie 25,6 zł za akcję, zaś w środę ok. godz. 9:25 kurs akcji wynosił 25,74 zł, po wzroście o 0,033% wobec ostatniego zamknięcia.

"Od 25 maja, kiedy kurs akcji Cyfrowego Polsatu osiągnął swój tegoroczny szczyt (27,78 zł za akcję), mieliśmy do czynienia z jego umiarkowanym spadkiem będącym wyrazem korekty wcześniejszego przesadnego - naszym zdaniem - optymizmu rynkowego i wygórowanej wyceny. W efekcie korekty walory spółki opuściły obszar przewartościowania, co skłania nas do podwyższenia długoterminowej fundamentalnej rekomendacji do trzymaj (poprzednio sprzedaj)" - czytamy w raporcie.

Analitycy podkreślili, że oczekują w II kwartale br. porównywalnego do poprzedniego kwartału poziomu nowych aktywacji w segmencie usług

abonamentowych (ale słabszego niż rok temu) i nieco wyższej r/r EBITDA (przy zrekompensowaniu utraty dodatkowych zysków występujących w okresie bazowym w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej za pomocą konsekwentnie utrzymywanej kontroli kosztów w segmencie usług dla klientów abonamentowych).

DM BOŚ prognozuje, że zysk netto Cyfrowego Polsatu wyniesie 1 218,1 mln zł w br. i wzrośnie do 1 382,1 mln zł w 2018 r., przy przychodach na poziomie odpowiednio 9 749,6 mln zł i 9 909 mln zł.