- poinformowała KPWIG w komunikacie.
Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10.030 zł.
W ubiegłym tygodniu ComArch SA informował, że wyemitował za pośrednictwem CA IB Securities SA 4.000 pięcioletnich obligacji zamiennych na akcje serii H, o wartości nominalnej 10.000 zł.
Z emisji obligacji spółka pozyskała 40.120.000 zł. Obligacje nabyły głównie fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeń na życie.
10 mln zł spółka przeznaczy na wzmocnienie zagranicznej sprzedaży, natomiast około 30 mln zł ComArch planuje wydać na wytworzenie nowych produktów i modernizację już istniejących. Obligacje mają zostać wprowadzone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Ich oprocentowanie wynosi 7,5 proc. rocznie.
Każda obligacja może być zamieniona na 175 akcji spółki. Cena konwersji wynosi 57,10 zł (40-proc. premia w stosunku do średniej ceny rynkowej).
We wtorek za jedną akcję ComArchu na GPW płacono 42,10 zł, po 1-proc. zwyżce.
Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje, zostaną wykupione przez spółkę w terminie nie krótszym niż trzy lata i nie dłuższym niż pięć lat od dnia ich wyemitowania.
W wyniku zamiany obligacji na akcje kapitał zakładowy spółki ma zostać powiększony o kwotę nie większą niż 700.000 zł. Obecnie kapitał ComArchu wynosi 7.228.000 zł i składa się z 7.228.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
