*NFI Empik Media & Fashion zawarł warunkowe umowy kupna za 16,86 mln euro udziałów w spółce Maratex, prowadzącej sieć 58 sklepów z modą w Rosji, Kazachstanie oraz na Ukrainie. *
NFI Empik Media & Fashion kierowny przez Macieja Dyjasa (na zdjęciu) chce przejąć 43,3 proc. udziałów, dających prawo do 51 proc. ogólnej liczby głosów w firmie, która prowadzi poprzez swoje spółki zależne sieć 58 sklepów z modą zlokalizowanych w Rosji, Kazachstanie oraz na Ukrainie, działających w oparciu o umowy franszyzowe z właścicielami kilku europejskich marek.
"Nabycie udziałów nastąpi poprzez nabycie od aktualnych udziałowców Maratex (głównie Mint Capital II LP) części istniejących udziałów w Maratex oraz poprzez objęcie przez NFI EMF nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Maratex" - napisano w komunikacie.
Cena za istniejące udziały wyniesie 7,98 mln euro, przy czym może ona ulec korekcie zgodnie z kapitałem obrotowym oraz długiem finansowym Maratex na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego zamknięcie transakcji.
Z kolei za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Maratex, czyli pakiet kontrolny w spółce, EM&F zapłaci 8,88 mln euro. Kwota ta zostanie skorygowana w oparciu o wynik finansowy Maratex na koniec 2007 roku, z uwzględnieniem kapitału obrotowego oraz długu finansowego Maratex na 31 grudnia 2007 roku.
W latach 2010-2014 Mint Capital oraz udziałowych mniejszościowi będą mieli prawo sprzedać EM&F wszystkie swoje udziały w Maratex, za cenę liczoną w oparciu o wynik finansowy Maratex z roku poprzedniego.
W latach 2011-2016 NFI EMF będzie miał prawo nabyć od Mint Capital II LP oraz udziałowców mniejszościowych wszystkie ich udziały w Maratex za cenę liczoną w oparciu o wynik finansowy Maratex z roku poprzedniego.
Transakcja uzależniona jest od uzyskania przez EM&F zgody rosyjskiego i ukraińskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także zakończenia przez Mint Capital i udziałowców mniejszościowych tzw. wstępnego podwyższenia kapitału zakładowego Maratex o 4 mln USD oraz zamiany części pożyczek udzielonych podmiotom zależnym Maratex na kapitał zakładowy Maratex.
