Energopol Południe podpisał z głównym akcjonariuszem J.W. Construction list intencyjny w sprawie przejęcia tej deweloperskiej spółki. Połączenie firm ma wspomóc ich dalszy, wspólny rozwój na rynku mieszkaniowym - poinformowali przedstawiciele obu firm.
"Wokół Energopolu będzie budowana grupa wykonawcza, chcemy aby była bardzo silna. Najważniejsze to synergia jaką chcemy uzyskać. Chcemy rozwijać się też geograficznie, na przykład na południu Polski gdzie silny jest Energopol. Mamy też plany ekspansji zagranicznej" - powiedział na środowej konferencji prasowej Ryszard Matkowski, prezydent holdingu J.W. Construction.
Energopol latem tego roku przyjął strategię, która zakładała rozwój m.in. przez fuzje i przejęcia, tak aby wykorzystać koniunkturę na rynku budowlanym, szczególnie w segmencie deweloperskim. Możliwości rozwoju poprzez inwestora branżowego, finansowego lub wejście na GPW szukało też JW. Construction.
Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym z Józefem Wojciechowskim, Energopol Południe zamierza podjąć działania w celu kupna wszystkich akcji J.W. Construction Holding oraz wprowadzenia Wojciechowskiego do Energopolu jako akcjonariusza większościowego.
Obecnie Energopol Płd. chce zrealizować transakcję przez podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji ok. 33,3 mln nowych akcji, po cenie emisyjnej 36 zł, która skierowana zostanie do nowych i dotychczasowych akcjonariuszy oraz głównego akcjonariusza J.W. Construction.
_ Teraz kapitał akcyjny Energopolu dzieli się na 2.220.000 akcji. _
Do 15 listopada przeprowadzone zostaną badania prawno-finansowe obu firm. Jeżeli zakończą się pozytywnie to do 20 listopada Energopol podejmie ostateczną decyzję co do transakcji.
Już wkrótce Energopol ma wystąpić do UOKiK o odpowiednie zgody oraz zwołać NWZA, które podejmie ostateczną decyzję o emisji, likwidacji uprzywilejowania akcji i przejęciu J.W. Construction.
"Chcemy aby jeszcze w tym roku nowa emisja została uplasowana na rynku" - powiedział Zbigniew Jakubas, jeden z głównych akcjonariuszy Energopolu Płd. Zapowiada ona jednocześnie udział w nowej emisji na maksymalnym możliwym poziomie.
"Energopol to być może nie jest ostatnie słowo jeżeli chodzi o wzmocnienie części wykonawczej. Mamy pomysły na przejęcia kolejnych spółek aby utrzymać i wzmocnić pozycję lidera w branży. Na razie nie ma potrzeby emisji na kolejne przejęcia, nie są to aż tak duże sumy" - powiedział Józef Wojciechowski, który jest jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej JW Construction.
Wojciechowski poinformował, że nie jest wykluczone, iż w przyszłości ze spółki powstałej w wyniku przejęcia J.W. Construction wydzielona zostanie część wykonawcza, a docelowo nazwa firmy zostanie zmieniona na J.W. Construction.
Deweloper szacuje, że posiada 28 proc. udział w warszawskim rynku mieszkaniowym. Rok 2006 J.W. Construction rozpoczęła z 18 projektami inwestycyjnymi w toku. Łączna wartość aktualnego portfela inwestycyjnego wynosi 10.000 mieszkań w budowie i 510.400 m. kw. Mieszkania te zostaną oddane do użytku w latach 2006-2008.
_ W 2005 roku J.W. Construction miała 377 mln zł przychodów ze sprzedaży, 44 mln zł zysku operacyjnego, 34,5 mln zł zysku brutto i 27 mln zł zysku netto _W pierwszym półroczu firma miała 395 mln zł przychodów i 45 mln zł zysku netto. Obecnie JW Construction realizuje jeden projekt mieszkaniowy w Rosji. "Zakładamy, że z projektów planowanych na lata 2007-2009 uzyskamy około 500 mln zł zysku operacyjnego"- powiedział na konferencji Jerzy Zdrzałka, prezes JW Construction.
Poinformował też, że w 2006 roku firma planuje osiągnięcie ok. 90 mln zł zysku brutto, a szacunki na 2007 rok to około 120 mln zł (tylko JWConstruction).
Po pierwszym półroczu tego roku Energopol Płd. miał 35,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 2,6 mln zł zysku netto, odpowiednio o 19,6 mln zł i 4,1 mln zł więcej niż rok wcześniej. "Obrót za cały rok wyniesie około 70 mln zł" - powiedział Jakubas.
