Ergis-Eurofilms zamierza w ciągu 12 miesięcy przeprowadzić emisję akcji w celu zrefinansowania kredytu zaciągniętego na przejęcie dwóch niemieckich spółek. Wartość emisji wyniesie minimum 7,36 mln euro - poinformował Tadeusz Nowicki, prezes spółki.
"Zobowiązaliśmy się wobec banków, że w ciągu 12 miesięcy zrobimy emisję wynoszącą minimum 7,36 mln euro" - powiedział Nowicki.
"Byłbym zwolennikiem emisji dwukrotnie większej" - dodał prezes.
_ Spółka chce, by po rozwodnieniu główny akcjonariusz Finergis Investment zachował pakiet większościowy w akcjonariacie spółki. _
"Dwukrotnie większa emisja pozwoliłaby nadal zachować Finergisowi większość w akcjonariacie spółki" - powiedział Nowicki.
Obecnie Finergis Investment posiada 58,9 proc. udziałów w kapitale zakładowym i głosach na WZA spółki.
Prezes Nowicki nie wyklucza, że emisja nastąpi wcześniej niż za 12 miesięcy.
"Niekoniecznie będziemy czekać dwanaście miesięcy. Nie wykluczamy, że walne zgromadzenie decydujące o emisji będzie wcześniej" - powiedział prezes.
W 2008 roku grupa chce poprawić wyniki.
"Naszym celem jest, by grupa Ergis w 2008 roku zaprezentowała wyniki lepsze niż suma wyników spółek należących do grupy" - powiedział Nowicki.
"Niezależnie od tego, czy to będzie wzrost o 2 czy 5 proc., będę zadowolony" - dodał.
Jeśliby zsumować wyniki spółek należących do grupy Ergis łącznie z nowo przejętymi spółkami niemieckimi, przychody ze sprzedaży wyniosły w 2006 roku ponad 606 mln zł, a zysk netto 22 mln zł.
W I połowie 2007 roku łączne przychody wyniosły 326,8 mln zł, a zysk netto 11 mln zł.
Trzeba jednak podkreślić, że nie są to wyniki skonsolidowane.
Spółka zakłada, że obroty grupy Ergis-Eurofilms, wraz z przejętymi podmiotami przekroczą w 2007 roku 600 mln zł.
Ergis planuje rozwój sprzedaży spółek MKF-Folien i Schimanski na polskim rynku oraz rozwój sprzedaży własnych produktów z wykorzystaniem sieci dystrybucji niemieckich spółek.
Spółka chce też wykorzystać efekty synergii technologicznej w celu poprawy rentowności grupy.
_ Dzięki przejęciu MKF i Shimanski oferta grupy została powiększona o folie PET i twarde laminaty barierowe do pakowania żywności. _
We wtorek nastąpiła finalizacja przejęcia dwóch niemieckich spółek - MKF-Folien i Schimanski.
Ergis-Eurofilms wraz ze spółką zależną Tapety Ergis Sp z o.o. kupił pod koniec września dwie niemieckie firmy łącznie za ok. 103,7 mln zł.
MKF-Folien jest jednym z największych niemieckich producentów folii twardych PET, PE i PVC, wykorzystywanych głównie w przemyśle spożywczym. Moce produkcyjne spółki wynoszą 20 tys. ton folii PET oraz 12,5 tys. ton folii PVC.
Przychody spółki MKF-Folien w 2006 roku wyniosły 39,8 mln euro, a EBITDA 3,6 mln euro. Po pierwszym półroczu 2007 wyniki te wyniosły odpowiednio: 22,5 mln euro oraz 2 mln euro.
Z kolei Schimanski GmbH to producent laminatów z twardej folii PET/PE i PVC/PE, wykorzystywanych przede wszystkim w sektorze spożywczym (np. do pakowania mięsa czy serów), o mocach produkcyjnych rzędu 16 tys. ton rocznie.
Schimanski GmbH osiągnęła w 2006 roku przychody 28,3 mln euro, a EBITDA wyniosła 2,8 mln euro. Po pierwszym półroczu 2007 wyniki te wyniosły odpowiednio: 13,5 mln euro oraz 1,4 mln euro.
Ergis-Eurofilms jest jednym z największych w Polsce producentów folii stretch (rozciągliwej) z polietylenu, ponadto jest producentem folii termokurczliwej PVC i dystrybutorem folii polipropylenowej BOPP. Firma jest także największym na polskim rynku producentem folii PVC, granulatów PVC, tapet i paneli.
