Esotiq & Henderson planuje debiut na GPW. Akcje będą sprzedawane po 38,5 złotych za sztukę. Środki z emisji nowych akcji będą przeznaczone na rozwój nowej linii odzieżowej ozbudowę sieci salonów Esotiq w Polsce oraz za granicą.
Esotiq & Henderson, z uwzględnieniem rekomendacji Vestor DM, ustalił cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 38,5 zł. Firma zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych.
Środki z emisji nowych akcji będą przeznaczone na rozwój nowej linii odzieżowej FemeStage Eva Minge, jak również rozbudowę sieci salonów Esotiq w Polsce oraz za granicą, wprowadzenie nowych linii bielizny, poszerzenie oferty kosmetyków i innych produktów komplementarnych do obecnej oferty produktowej.
Ustalono także, ze zaoferowanych zostanie 450 tys. akcji serii F, w tym 419 tys. w transzy inwestorów instytucjonalnych i 31 tys. w transzy inwestorów indywidualnych.
Wcześniej spółka podawała, ze oferta obejmie do 450 tys. akcji i ustaliła 38,5 zł jako ich cenę maksymalną.
Oferta publiczna Esotiq & Henderson rozpoczęła się 25 czerwca. Spółka, notowana obecnie na NewConnect, planuje debiut na parkiecie głównym GPW w połowie lipca.
Oferowane do 450 tys. akcji serii F stanowić będzie 20,15 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do 13,92 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Oferującymi akcje Esotiq & Henderson są Vestor DM i Secus AM. Konsorcjum detaliczne tworzą BM Alior Bank i DM mBank.