"Prospekt został złożony w ostatnich dniach lipca. W czwartym kwartale chcemy przeprowadzić publiczną emisję naszych akcji i zadebiutować na warszawskiej giełdzie" - powiedział Fiszer.
"Z emisji nowych akcji chcemy pozyskać co najmniej 50 mln zł. Środki przeznaczymy na prowadzenie działalności faktoringowej" - dodał.
Prezes poinformował, ze publiczna oferta Eurofaktoru będzie obejmować głównie nową emisję akcji, jednak jedną szóstą oferty stanowić będą akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Obecnie największymi akcjonariuszami są dwie spółki osób fizycznych Bonum: (73,9 proc. głosów na WZA) i Stabilo Grup (13,35 proc.), oraz producent maszyn i urządzeń górniczych Polmetal (11,97 proc.).
Przewodniczący rady nadzorczej Henryk Hermann nie chciał ujawnić, jak dokładnie będzie wyglądała struktura akcjonariatu po ofercie.
"Mogę jedynie powiedzieć, że po objęciu emisji nowi akcjonariusze będą mieli większość blokującą kluczowe decyzje" - powiedział.
W pierwszym kwartale 2004 roku Eurofaktor skupił wierzytelności o wartości 279,4 mln zł i miał 1,6 mln zł zysku netto.
"Po dobrych wynikach pierwszych trzech miesięcy spodziewamy się na koniec 2004 roku podwojenia wartości skupionych wierzytelności oraz zysku netto w stosunku do roku ubiegłego" - powiedział Fiszer.
Wartość skupionych przez Eurofaktor w 2003 roku wierzytelności wyniosła 582 mln zł, a zysk netto 2,7 mln zł.
Prezes powiedział, że spółka regularnie wypłaca dywidendę i w przyszłości zamierza przeznaczać na dywidendę 30 proc. zysku netto.
Według szacunków Eurofaktoru, w 2003 roku wartość skupionych w ramach faktoringu wierzytelności wyniosła 12,2 mld zł, a liczba transakcji faktoringowych 2 mln.
Do 2006 roku wzrost tego rynku szacowany jest na 20 proc. rocznie.
"Na koniec 2003 roku mieliśmy 4,5-proc. udział w polskim rynku faktoringu i byliśmy największym podmiotem niebankowym. W ciągu dwóch, trzech najbliższych lat chcemy stać się jednym z czołowych graczy na tym rynku, ze skupionymi wierzytelnościami o wartości 4 mld zł" - powiedział prezes.
Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług.
Firmy świadczące usługi faktoringowe dostarczają przedsiębiorcom środki finansowe za nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej, i same ściągają należności od dłużników.
Na koniec 2003 roku największy udział w rynku usług faktoringowych miał Pekao Faktoring (34,5 proc.), drugi był Raiffeisen Faktoring (25,9 proc.), a trzecią pozycję zajmował Handlowy Heller (11,1 proc.). Eurofaktor był szósty, za Forinem i Polfaktorem.
