"Plan nie zakłada nowej emisji akcji na finansowanie przejęcia. Nie ma takiej konieczności" - powiedział Piotr Stępniak, prezes Getin Holding.
Leszek Czarnecki, prezes Getin Banku, dodał, że nie będzie również konieczna emisja obligacji.
Na początku czerwca Getin Holding złożył ofertę zakupu 200.000.000 akcji Wschodniego Banku Cukrownictwa (WBC) stanowiących 99,9 proc. kapitału zakładowego tego banku.
Getin nie prowadzi obecnie konkretnych rozmów o kolejnych przejęciach, nie planuje też dużych inwestycji w ewentualne akwizycje.
"Nie chcemy płacić dużych premii. Akwizycje będą raczej niewielkie, muszą pasować do działalności i profilu grupy" - powiedział Stępniak.
Obecnie Getin Bank posiada 104 oddziały, a do końca roku chce otworzyć ich jeszcze kilkadziesiąt.
Czarnecki dodał, że liczba nowych oddziałów zależy jednak od tego, czy uda się przejąć WBC. Gdyby do tego doszło rozwój będzie mniej intensywny, a jeśli nie to może powstać 10-15 oddziałów więcej. WBC posiada 34 placówki.
Jeszcze w czerwcu ma odbyć się emisja akcji Getin Holding, która posłuży m.in. do podwyższenia kapitału Getin Banku.
Akcje serii H Getin zaoferuje w ramach wykonania prawa poboru. Cena emisyjna została ustalona na 2,40 zł. Zapisy przyjmowane będą od 15 do 17 czerwca.
Z tej emisji 200 mln zł ma być przeznaczone na podwyższenie kapitału Getin Banku i po 25 mln zł na przejęcia firm okołobankowych oraz spłatę obligacji.
Spółka zaoferuje też 114.335.000 akcji serii I, do objęcia których jest uprawniona LC CORP BV z siedzibą w Amsterdamie, spółka zależna od Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza Getin Holding.
Jej celem jest przejęcie 26,6 proc. akcji Getin Banku, w wyniku czego w posiadaniu Getin Holding znajdzie się 98,2 proc. kapitału zakładowego banku. W ten sposób konsolidowany będzie jego pełny wynik finansowy. Obecnie Getin Holding posiada 71,6 proc. kapitału banku.
Po przejęciu niemal całkowitej kontroli nad bankiem firma może zaproponować wykup akcji od pozostałych, mniejszościowych akcjonariuszy.
Akcje serii J będą emitowane w ramach programu opcji menedżerskich (trzy transze w latach 2005-2007).
Obecnie kapitalizacja Getin Holding wynosi 1,07 mld zł, a po emisji powinna wynieść około 1,7 mld zł.
Getin Bank prognozuje, że w 2005 roku osiągnie 81 mln zł zysku netto, 182,5 zysku operacyjnego, ROE na poziomie 15,4 proc., a ROA na 1,4 proc.