Infovide-Matrix zamierza pozyskać z emisji 1,3 mln nowych akcji serii G około 30,5 mln zł, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji i cenie emisyjnej równej cenie maksymalnej - 25 zł. Pozyskane środki przeznaczy na rozwój organiczny i akwizycje - podała spółka.
"Celem emisji akcji serii G jest zapewnienie emitentowi środków dla realizacji opracowanej i przyjętej przez zarząd trzyletniej strategii rozwoju. Strategia opiera się na dwóch głównych elementach wzrostu: wzroście organicznym oraz wzroście poprzez akwizycje" - napisano w prospekcie.
"Środki pozyskane z emisji emitent planuje przeznaczyć na: zakup akcji Matrix.pl SA (6,4-9,8 mln zł), na inwestycje w wartości niematerialne i prawne (1,4-1,55 mln zł) oraz na akwizycje kapitałowe (19 mln zł)" - dodano.
Infovide-Matrix podał w prospekcie, że wszystkie cele spółka zrealizuje w latach 2006-2007.
"W pierwszym kwartale 2007 roku spółka zamierza prowadzić rozmowy z zarządami i akcjonariuszami/udziałowcami spółek w sprawie ogólnych warunków zakupu ich akcji/udziałów. W drugim kwartale emitent zamierza prowadzić due dilligence oraz badania finansowe i prawne podmiotów akwizycji. Z kolei w trzecim i czwartym kwartale 2007 roku dojdzie do podpisywania umów i realizacji inwestycji" - napisano w prospekcie.
"Jeżeli łącznie środki z emisji oraz z pozostałych źródeł nie umożliwią terminowej realizacji celów, emitent ograniczy akwizycje kapitałowe" - dodano.
_ Spółka obecnie pracuje nad akwizycjami kilku mniejszych, niszowych spółek, o pierwszych przejęciach Infovide poinformuje w pierwszej połowie przyszłego roku. _W transzy inwestorów instytucjonalnych Infovide-Matrix zaoferuje 1 mln akcji serii G, a w ramach transzy otwartej - 300.000 walorów.
Składanie deklaracji nabycia papierów rozpocznie się 15 grudnia i potrwa do 18 grudnia. Zapisy na oferowane przez spółkę akcje będą przyjmowane od 20 grudnia do 27 grudnia 2006 roku.
"Oferta będzie przeprowadzona wyłącznie na terytorium RP. Zamiarem emitenta jest, aby PDA serii G były notowane na rynku oficjalnych notowań, tj. GPW w pierwszym kwartale 2007 roku" - podano w prospekcie.
Przedstawiciele spółki poinformowali w piątek, że debiut na GPW spółka planuje w styczniu 2007 roku.
Oferującym akcje Infovide-Matrix jest Dom Maklerski IDM SA.
Infovide i Matrix.pl 18 sierpnia podpisały umowę o połączeniu w wyniku której docelowo w posiadaniu Infovide będzie 100 proc. akcji Matriksa. Kobiałka poinformował, że fuzja obu firm przebiega baz zakłóceń i obecnie są już operacyjnie jedną spółką. Prawne połączenie obu spółek ma nastąpić do końca stycznia 2007 roku.
Planowany zysk netto (proforma) obu firm ma wynieść w 2006 roku 15,9 mln zł, a przychody (proforma) - 183,2 mln zł.
Zakładane sektory aktywności Infovide-Matrix to telekomunikacja, bankowość i finanse, administracja publiczna oraz przemysł i energetyka.
