Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Maxcom, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW, podała spółka. Dokument zostanie opublikowany w poniedziałek, 5 czerwca.
"Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy wiodącą pozycję w kraju w produkcji i sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych i jedną z czołowych pozycji w Europie w tej kategorii telefonów komórkowych. Spółka jest w optymalnym momencie rozwoju, aby zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oczekujemy, że środki z IPO przyspieszą nasz rozwój i beneficjantami naszego sukcesu staną się także inwestorzy giełdowi" - skomentował prezes Arkadiusz Wilusz, cytowany w komunikacie.
Środki pozyskane na rynku kapitałowym Maxcom chce wykorzystać na wprowadzenie nowych produktów na rynek i ekspansję zagraniczną, przypomniano.
Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Bank Zachodni WBK, Doradcą finansowym jest Partners &Ventures, a Doradcą prawnym CMS Cameron McKenna.
Pod koniec maja Wilusz informował ISBnews, że prospekt emisyjny Maxcom jest na zaawansowanym etapie prac w Komisji Nadzoru Finansowego. Zapowiedział, że spółka chce dzięki giełdzie kontynuować dynamiczny wzrost. Jej przychody ze sprzedaży w 2016 r. osiągnęły 109,2 mln zł, co oznacza wzrost o 116,5% r/r. Zysk operacyjny wyniósł 16,9 mln zł wobec 6,2 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto wzrósł odpowiednio - do 12,2 mln zł z 4 mln zł.
Maxcom posiada ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami - Maxcom oraz budżetowej Maxton.
