Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Advanced Distribution Solutions (ADS, d. Sagittarius-Strzelec) w związku z ofertą publiczną do 102,72 mln akcji serii I, podała KNF w komunikacie.
Według wcześniejszych zapowiedzi, emisja akcji ma posłużyć na finansowanie przejęć dystrybutorów piwa i napojów bezalkoholowych.
Oferującym jest Dom Maklerski IDM.
W kwietniu ADS złożyło w KNF prospekt związany z planowaną emisją do 102,72 mln akcji serii I oraz 47,28 akcji serii J.
W ubiegły piątek odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, które podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 55.280.000 zł w drodze emisji akcji serii J bez prawa poboru, skierowanej do właścicieli przejmowanych podmiotów, w trybie subskrypcji prywatnej.
Wcześniej ADS miał wątpliwości co do poprawności trybu podjęcia uchwały przez NWZ z 8 grudnia ub. roku dotyczącej emisji akcji serii J, dlatego zwołano walne zgromadzenie na 6 lipca, w celu skorygowania tej uchwały. Jednocześnie spółka zaproponowała zwiększenie emisji o 8 mln akcji do 55,28 mln sztuk.
Spółka podała w ogłoszonej w lutym strategii, że chce zbudować największą w Polsce sieć dystrybucji hurtowej piwa i napojów bezalkoholowych poprzez przejęcie podmiotów, których łączna sprzedaż powinna osiągnąć 1,5 mld zł w roku 2009, wynika ze strategii firmy na lata 2007-2008.
ADS podało, że harmonogram zakłada przejęcie 6 podmiotów do końca 2007 roku. Na koniec 2008 roku ma mieć 10-12 nowych podmiotów, a na koniec 2009 łącznie 12-14 nowych podmiotów.
Strategia zakłada finansowanie planowanego rozwoju spółki poprzez emisję 102,7 mln akcji serii I z prawem poboru w drodze oferty publicznej i emisję 47,3 mln akcji serii J kierowanych do właścicieli przejmowanych podmiotów, a także środki wypracowane z działalności operacyjnej i kapitał obcy - w sytuacji, gdy będzie to korzystne ekonomicznie.
Obecnie kapitał spółki dzieli się na 51.360.000 akcji.
Narastająco w I-IV kw. 2006 roku spółka miała 5,08 mln zł straty wobec 19,43 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 0,79 mln zł wobec 25,20 mln zł.
W pierwszym kwartale spółka ADS miała 0,11 mln zł straty netto w I kw. 2007 roku wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 0,49 mln zł wobec 0,19 mln zł rok wcześniej.
