"Podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy właścicielami spółek Konsorcjum Stali i Bodeko, której realizacja doprowadzi do pełnego połączenia podmiotów w drodze fuzji" - podano we wspólnym komunikacie spółek.
Dodano również, że umowa ma charakter warunkowy, a głównym warunkiem jej realizacji jest wejście Konsorcjum Stali na warszawską giełdę. Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji wydał już zgodę na koncentrację spółek.
_ Konsorcjum Stali zapowiada, że do debiutu na GPW dojdzie w tym roku. _ Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali, w rozmowie z PAP powiedział, że spółka chce złożyć prospekt emisyjny do Komisja Nadzoru Finansowego przed wakacjami.
"Naszym celem jest przygotować i złożyć prospekt emisyjny w Komisji jeszcze w czerwcu, aby potem jesienią, być może na przełomie września i października móc przeprowadzić ofertę publiczną akcji" - powiedział PAP Wojdyna.
_ Podstawowym celem oferty publicznej będzie emisja akcji kierowana do właścicieli Bodeko. Jednakże poza tym będą też oferowane akcje innym inwestorom. _ W ramach publicznej emisji akcji Konsorcjum Stali zamierza bowiem pozyskać też środki na realizację planowanych inwestycji w rozwój połączonych firm (m.in. rozbudowę sieci sprzedaży, budowę zakładów produkcji zbrojeń budowlanych oraz zakładów produkcji konstrukcji stalowych) oraz na dalszą konsolidację branży.
Prezes nie podał dokładnej wielkości oferty, powiedział tylko, że szacuje potrzeby spółki na kilkadziesiąt milionów złotych. Połączenie z Bodeko nie kończy planów konsolidacyjnych Konsorcjum Stali.
_ "Konsolidacja branży dystrybutorów stali jest nieuchronna i decyzja o połączeniu obu firm jest wyjściem naprzeciw tym tendencjom.(...) spodziewam się, że to nie koniec naszego aktywnego udziału w konsolidacji rynku" - powiedział prezes Konsorcjum Stali, cytowany w komunikacie. _ W komunikacie podano, że przychody ze sprzedaży stali pro forma Konsorcjum Stali wraz z Bodeko za 2006 rok wyniosły 835,8 mln zł, natomiast zysk netto 19,3 mln zł. Natomiast dzięki fuzji przychody połączonych Konsorcjum Stali i Bodeko mają w tym roku przekroczyć 1 mld zł.
"Obie firmy posiadają uzupełniającą się strukturę geograficzną, przy zbliżonym asortymencie produktów. Pozwoli to na zbudowanie ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej oraz obsługę dużych klientów z sektora budowlanego, którzy poszukują partnerów mogących zapewnić materiały, produkty i usługi na place budów w całej Polsce" - podano w komunikacie.
"Połączenie pozwoli też na zwiększenie potencjału produkcyjnego w zakresie zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych, na które zapotrzebowanie przy obecnej koniunkturze w branży budowlanej systematycznie rośnie" - dodano.
_ Konsorcjum Stali specjalizuje się w sprzedaży wyrobów hutniczych ze stali zwykłych oraz produkcji prefabrykatów zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych. _
Niemal 100 proc. przychodów ze sprzedaży KS realizowane jest na rynku krajowym. W ubiegłym roku spółka odnotowała 339,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 8,2 mln zł zysku netto.
Firma Bodeko zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi i produkcją zbrojeń budowlanych. W 2006 roku jej przychody z dystrybucji stali wyniosły 496,6 mln zł, a zysk netto 11,12 mln zł.
