Mercor SA zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w pierwszym lub w drugim kwartale 2007 roku. Wartość oferty wyniesie ponad 70 mln zł.
Mercor jest największym podmiotem działającym w Polsce w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Największym udziałowcem w spółce jest fundusz Capital Innova posiadający 37,4 proc. akcji. Pozostałe 62,6 proc. akcji, po równo dzielą między siebie dwaj zarządzający firmą, którzy jednocześnie są jej założycielami.
„Wartość całej oferty będzie z pewnością większa niż 70 mln zł, ale za wcześnie jeszcze jest na podanie konkretnej kwoty. Nasz fundusz raczej nie będzie pozbywał się całego pakietu akcji. Środki, które pozyska spółka mają posłużyć przede wszystkim na akwizycje, i mówimy tutaj o firmach, których przychody wynoszą około 40 mln zł” – powiedział partner w Capital Innova, Krzysztof Krawczyk.
Według niego spółka jest obecnie na etapie wyboru doradcy finansowego.
„Przejęcie kolejnych 50 proc. w czeskiej firmie Hasila przez Mercor jest zakończeniem pierwszego etapu w rozwoju spółki. Kolejnym etapem jest giełda, która ma być środkiem do przyspieszenia rozwoju między innymi przez prowadzenie dalszej konsolidacji” – powiedział Krawczyk.
Spółka Hasila działa w tej samej branży, co Mercor i również jest liderem na swoim rynku. Po trzech kwartałach tego roku firma ta zanotowała 2,64 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 58,7 mln zł.
_ „Spodziewamy się lepszych wyników niż w 2005 roku, a przede wszystkim znacznego przyrostu sprzedaży” – powiedział prezes Marian Papinigis. _Mercor w październiku powołał spółkę w Rumunii. Ma również firmę zależną na Ukrainie. „Rynek Ukraiński jest trudnym rynkiem ze względu na braki w regulacjach, ale to powoli się już zmienia. Widzimy w dłuższym horyzoncie czasowym potrzebę produkcji w tym kraju” – powiedział wiceprezes Krzysztof Krempeć.
Według zarządu, eksport na rynki zagraniczne dynamicznie rośnie i obecnie stanowi już 20 proc. przychodów. Spółka będzie, więc poszukiwać odpowiednich firm do przejęcia przede wszystkim na Zachodzie Europy, gdzie rynek ten nie jest jeszcze skonsolidowany.
Mercor po trzech kwartałach miał 5,4 mln zł zysku netto przy przychodach wynoszących 96,8 mln zł. W całym 2005 roku wyniki spółki przedstawiały się odpowiednio: 9,8 mln zł i 110 mln zł.
Spółka będzie w tym roku po raz pierwszy w całości konsolidowała wyniki finansowe zanotowane przez Czeską firmę Hasila.