Spółka odzieżowa Monnari Trade zadebiutuje na warszawskiej GPW w środę, 20 grudnia, a Pegas Nonwovens w czwartek, 21 grudnia - poinformowały spółki.
Monnari Trade przydzieliła w piątek akcje w ofercie publicznej. Redukcja zapisów w transzy otwartej dla osób, które nie uczestniczyły w book buildingu wyniosła 98,91 proc., a dla osób w tej transzy uczestniczących w book-buildingu sięgnęła 97,83 proc.
Monnari oferowała 2.500.000 akcji serii D, po cenie emisyjnej 21 zł. Zapisy na akcje serii D trwały do 11 grudnia.
_ Spółka dokonała przesunięcia pomiędzy transzami: 629.300 akcji przypadło na transzę otwartą, a 1.870.700 akcji na transzę inwestorów instytucjonalnych. _Wartość przeprowadzonej emisji to 52,5 mln zł. Środki pozyskane w ofercie posłużą firmie m.in na dalszy rozwój sieci sprzedaży oraz budowę centrum logistycznego.
Z kolei Pegas Nonwovens oferował łącznie 4.385.000 akcji, w tym: 1.810.000 akcji nowej emisji, oferowanych przez Pegas Nonwovens(około 41 proc. oferty) i 2.575.000 akcji sprzedawanych przez Pamplona Capital Partners (około 59 proc. oferty).
Cena emisyjna akcji Pegas Nonwovens wynosiła 27 euro (102,33 zł). Łączna wartość oferty wyniosła 118,4 mln EUR (448,7 mln zł).
Pamplona Capital Partners I przyznała opcję dodatkowego przydziału akcji zwykłych w liczbie do 657.750 na rzecz ING Bank N.V., London Branch, występującego jako globalny koordynator i prowadzący książkę popytu. Opcja może zostać wykonana w ciągu 30 dni, a w wypadku wykonania wartość oferty wzrośnie do 136 mln euro.
Akcje oferowane były w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Czechach i Polsce oraz międzynarodowej subskrypcji prywatnej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w niektórych krajach poza Czechami i Polską. W ramach oferty 10 proc. akcji zostało zaoferowane czeskim i polskim inwestorom indywidualnym, a 90 proc. akcji czeskim, polskim i międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym.
Pegas Nonwovens pozyska z emisji 48,87 mln euro, które przeznaczy na spłatę kredytu na rzecz Nomura International PLC i wykup uprzywilejowanych certyfikatów wyemitowanych przez Pamplona Capital Partners I, LP.
Pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze odbyło się w poniedziałek 18 grudnia.
Pegas Nonwovens produkuje włókniny wykorzystywane głównie w produkcji środków higieny osobistej, a także do produkcji filtrów i w rolnictwie. Spółka jest jednym z europejskich liderów wśród producentów włóknin przeznaczonych do produkcji artykułów higienicznych.
