Grupa NWR zawarła porozumienie z wierzycielami i głównym akcjonariuszem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia - poinformowała spółka.
Porozumienie zakłada znaczącą redukcję zadłużenia z poziomu 775 mln euro do 450 mln euro oraz redukcję kosztów obsługi długu poprzez wykup istniejących zabezpieczonych i niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych (senior secured notes, senior unsecured notes) oraz emisję i zamianę nowych instrumentów dłużnych: nowych zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych, obligacji zamiennych na akcje oraz opcji warunkowego zysku (contingent value rights).
Grupa pozyska do 185 mln euro dodatkowego kapitału od akcjonariuszy i obligatariuszy, z czego 160 mln euro już zostało warunkowo zadeklarowanych. W tym zaangażowanie kapitałowe głównego akcjonariusza NWR - spółki BXR wyniesie 75 mln euro, a niektórych pozostałych akcjonariuszy łącznie 50 mln euro, natomiast od obligatariuszy spółka pozyska 35 mln euro.
NWR planuje pozyskać z emisji nowych instrumentów, w tym akcji, jeszcze 25 mln euro. Spółka chce zakończyć transakcje do końca września 2014 r.
