Nadzwyczajne walne zgromadzenie Work Service zdecydowało o realizacji programu obligacji o wartości do 150 mln zł, wynika z uchwał walnego.
"Spółka wyemituje obligacje w ramach programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 000 000,00 zł na następujących warunkach:
a) obligacje będą obligacjami na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1 000 zł lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w złotych;
b) obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
c) obligacje będą uprawniały tylko do świadczeń pieniężnych;
d) obligacje nie będą miały formy dokumentu i zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, zostaną zrejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 94 ze zm.);
e) obligacje będę posiadały datę wykupu nie dłuższą niż 36 miesięcy od daty emisji;
f) oprocentowanie obligacji będzie wynosić nie więcej niż WIBOR 3M lub WIBOR 6M, powiększone o marżę odsetkową do wysokości 3,5%" - czytamy w uchwale.
NWZ wyraziło także zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. w celu zabezpieczenia wierzytelności BGŻ BNP Paribas (zastawnik) działającego jako administrator zastawu, Banku Millennium, Banku Zachodniego WBK oraz Raiffeisen Bank Polska wobec spółki z tytułu umowy kredytowej udzielającej Work Service kredytów na łączną kwotę 185 mln zł, pomiędzy w szczególności spółką, zastawnikiem, Bankiem Millennium, Bankiem Zachodnim WBK oraz Raiffeisen Bank Polska. Maksymalna kwota zabezpieczenia wynosi 277,5 mln zł, czytamy również.
Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments.
