BEST chce wyemitować do 350 tysięcy obligacji detalicznych o łącznej wartości nominalnej do 35 milionów złotych. BEST rozważa przeprowadzenie kolejnych emisji.
Obligacje serii K3 będą 4-letnie, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,3 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom kwartalnie. Biorąc pod uwagę fakt, że stawka WIBOR wynosi obecnie około 2 procent, to inwestorzy mogą liczyć na ponad 5 procentowe zyski.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: zakup nowych portfeli wierzytelności, potencjalne przejęcia oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy.
_ - Naszym celem jest systematyczny rozwój grupy, w tym powiększenie zarządzanego przez nas portfela wierzytelności. W ostatnim czasie obserwujemy duże ożywienie w przetargach na sprzedaż wierzytelności bankowych, zarówno konsumenckich, jak i hipotecznych. Jesteśmy obecni we wszystkich znaczących postępowaniach przetargowych. Z uwagą przyglądamy się także zmianom zachodzącym na krajowym rynku windykacyjnym. Sądzimy, że będziemy świadkami dalszych działań zmierzających do konsolidacji sektora. Chcemy uczestniczyć w tym procesie, będąc po stronie kupujących _ - poinformował w komunikacie prasowym Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Dodał, że spółka nie wyklucza w _ niedługim czasie _ przeprowadzenia kolejnej oferty obligacji.
Oferta obligacji serii K3 jest trzecią realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. Spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje skierowane do inwestorów detalicznych: serię K1 (o wartości 45 mln zł) oraz serię K2 (50 mln zł).
Spółka zakłada, że nowe obligacje zadebiutują na Catalyst 20 marca 2015 r.
Wartość zaciągniętych przez BEST zobowiązań na koniec 2014 r. wyniosła 178,7 mln zł, z tego zobowiązania finansowe 157,5 mln zł.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
