*Pierwotna oferta spółki Electus Hipoteczny rozpocznie się 8 grudnia od składania deklaracji nabycia, które potrwają do 9 grudnia. Szacunkowa wartość oferty, obejmującej do 1,4 mln akcji serii B, wynosi max. 11,15 mln zł netto. *
Przedział cenowy oferowanych akcji wynosi 7,0-8,5 zł. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na sfinansowanie inwestycji realizowanych w ramach podstawowej działalności. Spółka zakłada, w oparciu o pozyskany kapitał, budowę portfela inwestycyjnego bazującego na inwestycjach w wierzytelności oraz pożyczki zabezpieczone hipotecznie.
- _ Emitent przewiduje, iż całość środków z emisji akcji zostanie wykorzystana w terminie od trzech do sześciu miesięcy od ich pozyskania _ – czytamy w prospekcie.
Oferującym jest DM IDMSA. Dla inwestorów instytucjonalnych przewidziane jest 1.050.000 akcji, a w transzy otwartej 350.000 akcji. Nowe akcje stanowić będą 20,89% w podwyższonym kapitale.
W dniach 8-9 grudnia do godziny 14.00 potrwa składanie deklaracji nabycia. W dniu 10 grudnia nastąpi otwarcie publicznej subskrypcji. W dniach 10-14 grudnia potrwa przyjmowanie zapisów na akcje oferowane, a 14 grudnia nastąpi zamknięcie publicznej subskrypcji. Do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji planowany jest przydział akcji oferowanych.
W I połowie 2010 roku Electus Hipoteczny miał 1,2 mln zł przychodów, 0,3 mln zł zysku operacyjnego i 0,5 mln zł zysku netto. W 2009 roku spółka osiągnęła 5,01 mln zł przychodów, EBIT 3,08 i zysk netto 1,96 mln zł.
| |
| --- |
