Orco planuje pozyskać *z emisji akcji **około 80 mln euro od Colony Capital oraz około 60 mln euro od dotychczasowych akcjonariuszy. *
Akcje w nowej emisji będą oferowane po 7 euro - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Jean-Francois Ott, prezes spółki.
_ - Ustaliliśmy, że najważniejszą w tej chwili sprawą są negocjacje z obligatariuszami. Restrukturyzacja zadłużenia jest priorytetem przed emisją nowych akcji. Przedłużyliśmy okres, w którym Colony Capital będzie mogło wykorzystać warranty i objąć nasze akcje _ - powiedział Ott.
Colony Capital obejmie warranty subskrypcyjne pozwalające na objęcie nowoemitowanych akcji Orco za 7 euro za akcje, co da spółce około 80 mln euro.
_ - Po podniesieniu kapitału zaangażowanie Colony Capital w Orco nie powinno przekroczyć 30 proc. _ - stwierdził.
_ Wcześniejsza umowa z Colony Capital została zmodyfikowana tak, aby zapewnić przejrzystość i maksymalne korzyści dla dotychczasowych akcjonariuszy _ - dodał.
Nowa emisja będzie przewidywać prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję będzie przypadać jedna nowa akcja w cenie 7 euro.
_ Rozmawialiśmy z naszymi akcjonariuszami i wyrazili oni zainteresowanie uczestniczenia w podniesieniu kapitału, dlatego jesteśmy przekonani, że będzie to dla nas sukces _ - powiedział.
Prezes poinformował, że dotychczasowi akcjonariusze poprzez objęcie nowych akcji mogą podnieść kapitał o około 60 mln euro.
_ To, na ile nowych akcji zapiszą się dotychczasowi akcjonariusze będzie w dużej mierze zależeć od sytuacji na rynku _ - powiedział Ott.
