Firma budowlana PBG rozmawia z instytucjami finansowymi w kwestii obecnego zadłużenia i planuje zmniejszenie poziomu dług netto/EBITDA do 3 na koniec przyszłego roku wobec 3,46 na koniec czerwca, wynika z wypowiedzi wiceprezesa PBG Przemysława Szkudlarczyka.
_ - Musieliśmy 400 mln zł zaangażować w kapitał obrotowy z tytułu kontraktów autostradowych w I półroczu. W I i II kw. 2012 przepływy na nich powinny już być dodatnie. W 2012 roku przewidujemy sprzedaż części aktywów, co pomoże w spłacie części zadłużenia. Pracujemy nad tym, żeby zadłużenie na koniec przyszłego roku spadło do poziomu 3 wskaźnika dług netto/EBITDA _ - powiedział Szkudlarczyk w wywiadzie dla TVN CNBC.
Z jego słów wynika, że PBG prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi, żeby przygotować scenariusz gdyby wskaźnik _ ewentualnie _ przekroczył kluczowy poziom. - _ Są różne narzędzia finansowe do tego, aby poprawić przepływy. Nie rozważamy podniesienia kapitału. Raczej patrzymy pod kątem zmiany struktury finansowania, jego wydłużenia, dyskutujemy ewentualność czasowego zwiększenia tego wskaźnika. Na dzisiaj nie widzimy ryzyka z tej strony dla spółki _ - dodał wiceprezes PBG.
Zaznaczył, że transakcja przejęcia Rafako w zasadzie jest neutralna dla kształtowania się wskaźnika dług netto/EBITDA. Przejmowana spółka nie jest zadłużona i posiada gotówkę. Szkudlarczyk dodał, że PBG finansuje transakcję kredytem inwestycyjnym, co również nie będzie miało wpływu na poziom wskaźnika.
_ - Możliwość przekroczenia jest . Zakładamy, że ono nie nastąpi, ale margines błędu jest tutaj niewielki i przygotowujemy się na każdą ewentualność. Nie zakładamy pogorszenia na poziomie EBITDA w kolejnych kwartałach. Wpływ na wskaźnik będą miały przepływy gotówki i dopiero po zamknięciu kwartału będzie można jednoznacznie stwierdzić, jak poziom przepływów wpłynął na wskaźnik zadłużenia _ - konkludował Szkudlarczyk.
W I połowie 2011 roku spółka miała 97,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 61,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1456,86 mln zł wobec 1180,14 mln złotych.
