Przedmiotem oferty NTT System było 11.042.750 akcji serii C. W transzy inwestorów instytucjonalnych znalazło się 8 mln akcji, a w transzy otwartej 3.042.750 akcji. Cena emisyjna akcji serii C NTT System wynosiła 4,5 zł za walor.
Stopa redukcji zapisów na akcje NTT System w transzy otwartej dla osób uczestniczących w book-building wyniosła 95,53 proc., a dla pozostałych osób 97,77 proc.
Spółka szacowała wpływy netto z emisji na około 48 mln zł. Za pieniądze pozyskane z giełdy chce wybudować centrum logistyczne, na co przeznaczy 20 mln zł. Od 10 do 11 mln zł pochłonie budowa nowego zakładu produkcyjnego. Na zwiększenie środków obrotowych NTT przeznaczy 13 mln zł.
Pozostałe cele emisyjne to: wdrożenie nowego systemu CRM (0,5-1 mln zł), utworzenie centrum szkoleniowego (0,5-1,5 mln zł), rozbudowa centrum serwisowego (0,5 mln zł) i zautomatyzowanie systemu zamawiania komputerów (1 mln zł).
NTT System jest największym polskim producentem komputerów stacjonarnych oraz jednym z największych dystrybutorów sprzętu komputerowego. W 2006 roku spółka sprzedała około 160 tys. komputerów stacjonarnych, a rok wcześniej było to 126,5 tys.
