PGNiG analizuje możliwość przejęcia aktywów Vattenfalla w formule project finance z udziałem inwestorów finansowych, przy wykorzystaniu SPV. Planuje również pozyskanie kapitału dłużnego na poziomie powyżej 50 proc. planowanej inwestycji.
_ PGNiG jest zainteresowane głównie przejęciem warszawskich aktywów Vattenfall. PGNiG nie wyklucza również zakupu wszystkich aktywów Vattenfall Poland w Polsce wraz z partnerem strategicznym _ - napisano w prezentacji.
PGNiG rozważa różne warianty finansowania transakcji przejęcia warszawskich aktywów Vattenfalla. Możliwa jest współpraca w ramach konsorcjum, udział inwestora finansowego, PGNiG planuje też finansowanie transakcji ze środków własnych oraz finansowania dłużnego i wskazuje, że współfinansowaniem mogą być zainteresowane instytucje multilateralne.
_ W obecnych warunkach rynkowych PGNiG mógłby pozyskać dług senioralny na poziomie 3-3,5-krotności EBITDA przejmowanych podmiotów _ - napisano w prezentacji.
W przypadku inwestorów finansowych potencjalnymi partnerami PGNiG są fundusze infrastrukturalne i inwestorzy finansowi inwestujący swoje aktywa w pakiety mniejszościowe spółek z sektora energetycznego i/lub spółek infrastrukturalnych.
_ PGNiG rozważy możliwość pozyskania partnera chętnego objąć pakiet mniejszościowy nabywanych spółek _ - napisano w prezentacji.
Zakładane przez PGNiG synergie po potencjalnych przejęciach aktywów Vattenfalla obejmują natychmiastowe uzyskanie zdolności do realizacji innych projektów w zakresie budowy i wytwarzania energii z paliwa gazowego, wykorzystanie możliwości wytwarzania _ zielonej energii _ poprzez współspalanie biomasy w kotłach i przebudowę kotłów na kotły dedykowane do spalania biomasy, możliwość konsolidacji kompetencji w zakresie akwizycji aktywów energetycznych oraz rozwoju i budowy nowych mocy wytwórczych.
PGNiG zwraca uwagę, że plany inwestycyjne Elektrociepłowni Warszawskich (należących do Vattenfalla) wskazują na możliwość wykreowania dużego odbiorcy gazu w krótkiej perspektywie - ponad 1 mld m3 gazu (moc zainstalowana nowych bloków: 380 MW termicznych i 800 MW elektrycznych).
PGNiG wskazuje też, że w perspektywie budowania oferty produktowej typu _ dual fuel _ posiadanie dużych mocy wytwórczych ogranicza ryzyko i zwiększa rentowności z perspektywy grupy kapitałowej. Firma widzi też efekt synergii w obszarze handlu hurtowego w związku z projektem Stalowa Wola poprzez optymalizację portfela wytwarzania energii elektrycznej.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami szwedzki koncern Vattenfall chce sprzedać część swoich aktywów w Polsce. Jej firma zależna Vattenfall Heat Poland dostarcza ciepło do domów w Warszawie i okolicach. Firma zajmuje się też dystrybucją energii elektrycznej na Górnym Śląsku, produkcją energii wiatrowej oraz hurtowym handel energią na terenie całej Polski. Vattenfall ma też 18,67 proc. akcji w poznańskiej spółce Enea.
Czytaj w Money.pl | |
---|---|
[ ( http://static1.money.pl/i/h/66/t85314.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pgnig;chce;jednoczesnie;dokonac;dwoch;zakupow,3,0,783619.html) | PGNiG chce jednocześnie dokonać dwóch zakupów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uważa, że najbardziej optymalnym wariantem jest jednoczesny zakup Stołecznego Zakładu Energetyki Cieplnej oraz Elektrociepłowni Warszawskich. |
[ ( http://static1.money.pl/i/h/137/t84873.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pgnig;rozwaza;kupno;aktywow;od;vattenfalla,201,0,741065.html) | PGNiG rozważa kupno aktywów od Vattenfalla Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo analizuje ewentualną możliwość kupna części aktywów Vattenfalla w Polsce, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Radosława Dudzińskiego. |
[ ( http://static1.money.pl/i/h/66/t85314.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pgnig;odebralo;memorandum;energi,91,0,620635.html) | PGNiG odebrało memorandum Energi PGNiG odebrało momorandum informacyjne Energi i odbierze też memrandum Enei, jeśli się takie pojawi - poinformował Michał Szubski, prezes PGNiG. |