PKO Bank Polski przeprowadził niepubliczną emisję 10-letnich obligacji o wartości 1,60 mld zł. Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających banku.
Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 1.600.700.000 zł. Obligacje są oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M+, powiększonej o marżę równą 100 pb. p.a.
Bank podał, że w przypadku nieskorzystania przez PKO BP z prawa do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji po upływie 5 lat od daty emisji (opcja call), oprocentowanie obligacji zostanie podwyższone o dodatkową marżę w wysokości 25 pb p.a.
Wartość zobowiązań PKO BP na 30 czerwca 2007 r. wyniosła 91.378.708 tys. zł.
Zapowiadając emisję, bank podał w końcu września że 10-letnie obligacje będą denominowane w złotych lub euro. Bank nie podał wówczas celu ani wielkości planowanej emisji.
Pierwsze sześć miesięcy tego roku bank zakończył zyskiem netto wysokości 1.283,7 mln zł wobec 952,7 mln zł rok wcześniej.
