Polmos Lublin SA, który jako pierwszy z sektora spirytusowego zadebiutuje na giełdzie w lutym 2005 roku, chce pozyskać z oferty publicznej 1,5 mln nowych akcji 100 mln zł na rozwój firmy, poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanego w piątkowej prasie.
Zapisy na 2.500.000 akcji spółki Polmos Lublin będą przyjmowane w transzy inwestorów indywidualnych w dniach 1-4 lutego, a w transzy inwestorów instytucjonalnych, 8-9 lutego, wynika z harmonogramu oferty publicznej.
Budowa Księgi Popytu zostanie natomiast przeprowadzona w dniach od 1-7 lutego.
Pierwotnie oferta publiczna Polmosu Lublin miała się odbyć 18-28 stycznia.
Według prospektu emisyjnego spółka zaoferuje w publicznym obrocie 1.500.000 akcji nowej emisji serii E oraz 1.000.000 akcji serii A.
Zapisy na akcje oferowane przyjmowane będą w dwóch transach. W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie do 500.000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych do 2.000.000 akcji.
Dodatkowo, w ramach Oferty Menedżerskiej zostanie zaoferowanych 300 tys. akcji serii F. dla posiadaczy obligacji wyemitowanym w ramach Programu Opcji Menedżerskich.
Cena sprzedaży akcji serii E i A będzie taka sama i zostanie podana przed rozpoczęciem zapisów w w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Cena emisyjna akcji serii F będzie pomniejszona o 25% dyskonta w stosunku do ceny akcji serii A i E.
Zapisy na akcje będą przyjmować biura maklerskie Banku BPH oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku.
W ramach prywatyzacji spółki w roku 2001 głównymi udziałowcami Polmosu Lublin została spółka: Jabłonna SA (82,18% udziałów), oraz Żołądkowa SA (11,58% udziałów).
Polmos Lublin produkuje i sprzedaje przede wszystkim wyroby spirytusowe. Obecnie posiada 43,3% udziałów (w ujęciu ilościowym) w polskim rynku wódek gatunkowych oraz 6% udziałów (w ujęciu ilościowym) w polskim rynku wódek czystych i gatunkowych łącznie.
Spółka poinformowała w czwartek, że odnotowała zwiększenie wartości sprzedaży swojego flagowego produktu Wódki Żołądkowej Gorzkiej o 8 % w 2004 roku w porównaniu do 2003 roku.
Po trzech kwartałach 2004 roku spółka zanotowała 9,4 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 239 mln zł. W całym 2003 roku Polmos Lublin osiągnął 6,56 mln zł zysku netto, a przychody 304,77 mln zł.
