. - podała spółka w piątek w komunikacie.
"Łącznie przydzielono 7.000.000 akcji. Wszystkie akcje były obejmowane po cenie 5,00 zł za jedną akcję. W ofercie nie uczestniczyli subemitenci. Wartość oferty wyniosła 35 mln złotych" - podała spółka.
W transzy otwartej stopa redukcji dla inwestorów, którzy nie uczestniczyli w book-buildingu wyniosła 95,17 proc., a dla tych, którzy brali w nim udział stopa redukcji wyniosła 90,34 proc.
W transzy inwestorów instytucjonalnych w book-building złożono deklaracje o łącznej wartości 935 mln zł. To oznacza, że popyt w tej transzy przewyższał pierwotnie dostępną liczbę akcji 37 razy (a 31 razy po dodatkowym przesunięciu akcji do tej transzy).
"Z uwagi na specyfikę oferowania w transzy inwestorów instytucjonalnych nie było redukcji zapisów, bo alokacja odbywała się na etapie wysyłania zaproszeń. Przydzielona została maksymalna liczba akcji dostępna w ramach transzy, czyli 6.000.000 akcji" - podała Ceramika.
Po book-buildingu Ceramika Nowa Gala zdecydowała o przesunięciu do transzy inwestorów instytucjonalnych 1.000.000 akcji z transzy otwartej, ze względu na duże zapotrzebowanie na papiery spółki ze strony instytucji.
Po przesunięciu transza inwestorów instytucjonalnych liczyła 6.000.000 akcji serii S, a otwarta 1.000.000 akcji serii S.
Z emisji spółka chciała pozyskać minimum 28 mln zł. Pieniądze przeznaczy na budowę nowego zakładu produkcyjnego, którą planuje zakończyć jeszcze w tym roku. Ceramika tłumaczy konieczność zwiększenia mocy produkcyjnych przekraczającym jej obecne możliwości popytem na produkty firmy.
Produkty Nowej Gali używane są głównie przy dużych inwestycjach, jak centra handlowe, biura, hotele. Firma nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży detalicznej.
Na 2004 rok Ceramika Nowa Gala prognozuje 86,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 17,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 9,9 mln zł zysku netto.
