"Grupa ITI zaproponowała swoim akcjonariuszom uzyskanie płynności poprzez bezpośrednie zaangażowanie w TVN, najbardziej atrakcyjne aktywo Grupy ITI. Pozytywnie odpowiadając na ofertę wymiany, akcjonariusze ITI zdecydowali się wymienić w ramach tej oferty łącznie 59,09 proc. wszystkich wyemitowanych akcji ITI" - napisał ITI w komunikacie.
"W tej puli reprezentowanych jest 99,99 proc. akcji, które obecnie znajdują się w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy ITI" - dodał.
Wielkość puli akcji ITI do wymiany wskazuje na to, iż na tę transakcję zdecydowali się nie tylko akcjonariusze mniejszościowi.
Spółka nie podała, kto zdecydował się na wymianę akcji.
53,08 proc. akcji ITI mają Jan Wejchert, Janusz Walter i Bruno Valsandiacomo.
Pozostałe akcje należą do akcjonariuszy mniejszościowych, w tym do BRE Banku, posiadającego 15,25 proc. akcji ITI.
BRE zapowiedział wcześniej chęć konwersji wszystkich akcji ITI na walory TVN.
ITI podał we wtorek w komunikacie, że w zamian za akcje ITI akcjonariuszom zaproponowano gotówkę i akcje TVN.
"Zsumowana równowartość za akcje ITI, odnośnie których zgłoszono zamiar ich udziału w ofercie wymiany, składa się w przybliżeniu w 64 proc. z płatności gotówkowych, a w 36 proc. z płatności w formie akcji TVN" - podał ITI.
Dodał, że w celu rozliczenia płatności gotówkowych związanych z ofertą wymiany, N-Vision, posiadający 59,6 proc. akcji TVN, zamierza sprzedać nie więcej niż 15,9 milionów akcji TVN w publicznej ofercie sprzedaży.
Natomiast na wymianę akcji ITI na akcje TVN N-Vision przekaże dodatkowo w przybliżeniu 8,6 mln akcji TVN. Akcje te objęte są blokadą ich sprzedaży przez 180 dni.
Oferta wymiany została przygotowana jako prywatna oferta wymiany skierowana do wszystkich posiadaczy akcji serii B ITI oraz publiczna oferta wymiany w Luksemburgu skierowana do wszystkich posiadaczy akcji serii A ITI.
We wtorek TVN podał, że przedział cenowy sprzedawanych 15,9 mln akcji spółki został ustalony na 26,50-33,50 zł, co oznacza, że wartość oferty waha się od 421,6 mln zł do 532,9 mln zł.
W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych jest 2.386.273 akcji sprzedawanych (15 proc. akcji z oferty), a w transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 13.522.216 akcji (85 proc. akcji z oferty).
Book building potrwa od 16 listopada do 30 listopada.
Natomiast zapisy na akcje TVN w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 22 do 29 listopada, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 1 do 2 grudnia.
